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„Was ist besser für mich“, fragt Sie Ihr Mandant, Herr Rolf Rürup-Vergleich. „Soll ich eine Rürup-Rente abschließen oder lieber Wertpapiere kaufen?“ Die Geldanlage soll der Altersvorsorge dienen.
Bei der Rürup-Rente gibt es bis zur Rentenzeit Steuervorteile für die eingezahlten Beiträge. Insofern scheint ihm die Basisrente auf den ersten Blick die geeignetere Variante für die Altersvorsorge zu sein.
Doch steht der Steuervergünstigung in der Ansparphase auch eine Steuerpflicht der Rente in der Auszahlphase gegenüber. Und das eingezahlte Kapital steht bei Abschluss einer Basisrente nicht in einer Summe zur Verfügung.
PriMa plan hilft Ihnen, beide Varianten gegenüber zu stellen, damit Ihr Mandant die für ihn richtige Entscheidung treffen kann. Die beiliegende Fallbeschreibung inklusive Anleitung zeigt Ihnen, wie es geht. Am besten drucken Sie sich das pdf direkt aus, damit Sie es als Anleitung für die Eingabe eigener Fälle nutzen können.
Hier geht es zum Musterfall als zip-Datei, den Sie in Ihre Version von PriMa plan importieren können. Zum Import des Falles speichern Sie die Zip-Datei in Ihrem Explorer ab und entpacken sie mit einem Doppelklick. Danach gehen Sie in PriMa plan in "Mandant auswählen" über die Funktion "Importieren". Sie wählen als Quellverzeichnis den Speicherplatz der Dateien aus und bestätigen den Import.
Ein spezieller Bericht „Vergleich Rürup mit alternativer Kapitalanlage“ ist im Musterfall enthalten. Er wird beim Import des Falles automatisch als mandantenspezifischer Bericht für den Mandanten mit der Nummer 00015 eingespeichert. Per Mausklick machen Sie aus diesem Bericht eine Kanzleivorlage, damit Sie ihn auch für andere Mandanten nutzen können. Hier können Sie sich den Bericht schon mal ansehen.
Wenn Sie keine Vollversion von PriMa plan haben, dann bestellen Sie hier die aktuelle Demoversion von PriMa plan. Den Musterfall können Sie auch in eine Demoversion importieren, dort ansehen und bearbeiten.
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie uns einfach an unter 0 22 05 / 894 50 – 50 oder schicken eine Mail an info(at)instrumenta.de.
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