|
Heute wollen wir Ihnen einen Musterfall für einen Altersvorsorge-Check zur Verfügung stellen. Er steht Ihnen zum Import in PriMa plan UND PriMa rente bereit.
Herr Altersvorsorge ist angestellter Architekt, seine Frau arbeitet Teilzeit bei einer Bank, sie haben drei Kinder. Einzelne Vorsorgemaßnahmen für das Alter haben sie schon getroffen.
Was ihnen allerdings aktuell fehlt, sind zwei Punkte: - ein Gesamtüberblick über die Ansprüche, die sie über einzelne Maßnahmen bereits aufbauen.
- eine Vorstellung darüber, welchen Betrag sie unter Berücksichtigung von Inflation überhaupt benötigen bzw. absichern sollten.
Als Unterlagen stellen Ihnen die Eheleute A. ihren ?Vorsorge-Ordner? mit Rentenauskünften, Versicherungen und Depot-Auszügen zur Verfügung. Eine Übersicht über die derzeitigen Lebenshaltungskosten haben die Eheleute in das Excel- Dokument "Lebenshaltung Altersvorsorge-Check" eingetragen und Ihnen per E-Mail zugeschickt. (Dieses Dokument ist im PriMa plan bzw. PriMa rente-Paket mit enthalten.)
In der Fallbeschreibung lesen Sie, welche Daten aus dem "Vorsorge-Ordner" für die Eingaben in PriMa plan oder PriMa rente nötig sind, um schnell und effizient zu einem transparenten Altersvorsorge-Bericht zu kommen.
Hier erhalten Sie den Musterfall Altersvorsorge als Zip-Datei, den Sie in Ihre Version von PriMa plan oder PriMa rente importieren können. Die Anleitung zum Import des Musterfalles in die Software drucken Sie sich am besten gleich aus.
Hier sehen Sie den fertigen Altersvorsorgebericht der Eheleute A. als pdf.
Hier kommen Sie zu den bereits auf unserer Homepage veröffentlichten Musterfällen für PriMa plan.
Wenn Sie keine Vollversion von PriMa plan haben, dann bestellen Sie hier die aktuelle Demoversion von PriMa plan. Den Musterfall können Sie auch in eine Demoversion importieren, dort ansehen und bearbeiten.
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie uns einfach an unter 0 22 05 / 894 50 ? 50 oder schicken eine Mail an info(at)instrumenta.de.
nach oben
|
