Instrumenta schließt Lücke auf dem Markt für Finanzplanungssoftware

Zur Zeit gibt es auf dem Markt für private Finanzplanung zwei Arten von Software:

a) Preisgünstige Software, die schnell und effizient einen Teilbereich der privaten Finanzplanung, zum Beispiel der Altersvorsorge, abbilden kann.

b) Hochwertige Software, die alle Facetten der privaten Finanzplanung (z.B. Immobilienvermögen, Unternehmensbeteiligungen etc.) beinhaltet. Diese Programme sind anspruchsvoll in der Handhabung und bieten detailgenaue Auswertungen auf hohem Niveau.

Diese Marktsituation ist dann nachteilig, wenn der Finanzplaner nach einer effizienten Beurteilung der Altersvorsorgesituation im zweiten Schritt eine umfangreiche und detailgenaue Finanzplanung aufsetzen möchte. Dann muss er alle Daten ein zweites Mal in eine andere Software eingeben. Das kostet Zeit und möglicherweise passen die Ergebnisse aus der zweiten Software aufgrund anderer Berechnungs-Routinen nicht zu den Ergebnissen der ersten, themenzentrierten Software.

Vor diesem Hintergrund erweitert die Instrumenta GmbH im Juli 2009 die Produktfamilie ihrer Finanzplanungs-Software um das Programm „PriMa rente“.

„PriMa rente ist ein effizientes Werkzeug, mit dem der Anwender schnell die Altersvorsorge-Situation seiner Kunden analysieren kann. Möchte der Berater im Anschluss eine umfassende Finanzplanung durchführen, dann kann er „PriMa rente“ einfach erweitern auf die Vollversion der Finanzplanungs-Software „PriMa plan“. Der Berater geht also mit geringer zeitlicher und finanzieller Investition einen ersten Schritt in Richtung privater Finanzplanung. Ob er diesen Weg später weitergehen möchte, steht ihm völlig frei.“, sagt Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, Geschäftsführer der Instrumenta GmbH.

Die Instrumenta GmbH unterstützt Steuerberater und honorar-orientierte Finanzplaner seit 1998 mit speziellen Seminaren und beratungs-unterstützender Software bei Dienstleistungen rund um die private Finanzplanung. Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg leitet das Unternehmen seit dem Jahr 2000 als Geschäftsführer. Die bekannteste Software der Instrumenta GmbH ist PriMa plan (früher Vermögensplan 2018), die seit 10 Jahren den Standard im Bereich Finanzplanung durch den Steuerberater setzt.