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Private Finanzplanung ist eine Dienstleistung, die über das Standardangebot einer Steuerkanzlei hinausgeht. Machen Sie Ihre Mandanten darauf aufmerksam, dass Sie diese wertvolle Dienstleistung anbieten. - Sprechen Sie Ihre Mandanten gezielt an (z.B. im Rahmen einer Bilanzbesprechung).
- Wecken Sie das Bedürfnis nach Durchblick in den privaten Finanzen und Klarheit darüber, "wo die Reise hingeht".
- Erklären Sie den Vorteil einer Honorar-Beratung nach dem transparenzorientierten Prinzip gegenüber einer produktorientierten Planung.
- Zeigen Sie anhand von Musterunterlagen, was Ihr Mandant für seine Investition bekommt.
Eine unserer zentralen Aufgaben ist es, Sie beim aktiven Anbieten Ihrer Beratungsleistungen optimal zu unterstützen. Dafür haben wir verschiedene Hilfsmittel entwickelt, die Ihre Mandanten vom großen Nutzen Ihrer Zusatz-Dienstleistungen überzeugen: - Den Vortrag Altersvorsorge-Check
- Den Mandanten-Info-Abend (PowerPoint-Vortrag zur Privaten Finanzplanung)
- Das Akquisitionstool (Film zum Thema Private Finanzplanung beim Steuerberater)
- Musterberichte zum Auslegen in der Kanzlei (Status-, Planungs- und Altersvorsorgebericht)
Eine Kurzbeschreibung der ersten 3 Hilfsmittel erhalten Sie hier.
Das komplette Akquisitionstool können Sie sich hier ansehen. Bitte schalten Sie dafür Ihren Lautsprecher ein. Die Qualität dieser Internetversion ist selbstverständlich geringer als die des Originalfilms.
Als kostenlosen pdf-Download erhalten Sie hier Nutzen Sie diese Dokumente als Werbematerial für die Qualität Ihrer Dienstleistung.
Zusätzlich ist im Basis-Seminar zur Privaten Finanzplanung das Thema Akquisition umfassend enthalten. Bei unseren regelmäßigen Anwendertreffen erhalten Sie weitere Tipps und profitieren von der offenen Diskussion zwischen den Anwendern. Nutzen Sie dieses Know-how! Informieren Sie sich hier über unsere Veranstaltungen.
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