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Mit einem Altersvorsorge-Check verschaffen Sie Ihren Mandanten mit wenig Aufwand Gewissheit darüber, ob sie im Alter ausreichend abgesichert sind.
"Ein Altersvorsorge-Check ist der optimale "Türöffner". Das Thema betrifft jeden Mandanten, ist schnell umzusetzen und bietet viele Ansatzpunkte für weiterführende Beratungsleistungen."
(StB vBP Frank Hansen, ttp AG)
Erfassen Sie die Rentenansprüche und alle sonstigen Einnahmen sowie die voraussichtlichen Ausgaben Ihrer Mandanten im Ruhestand. Daraus errechnet sich die eventuell zu schließende Versorgungslücke.
Durch die Erfassung der derzeitigen Einnahmen und Ausgaben lässt sich leicht feststellen, wie diese Lücke durch rechtzeitiges Handeln vermieden werden kann.
Hier sehen Sie einen Musterbericht, den Sie mit unserer Spezialsoftware PriMa rente auf Knopfdruck für Ihre Mandanten erzeugen können.
Was haben Sie als Steuerberater davon?
Die Erstellung von Altersvorsorge-Checks verschafft Ihnen drei Vorteile: - Sie bekommen zusätzliches Honorar.
- Sie stärken durch diese zusätzliche Dienstleistung die Zufriedenheit Ihrer Mandanten und die Bindung an Ihre Kanzlei.
- Sie haben mit geringem Zeitaufwand die Grundlage für weiterführende Beratungen im Bereich der privaten Finanzen gelegt.
So schaffen Sie es, diese zusätzliche Dienstleistung anzubieten!
Nutzen Sie unsere Unterstützung! Mit unserer neuen Software PriMa rente wickeln Sie Altersvorsorge-Checks einfach, effizient und erkenntnisreich ab! PriMa rente ist wie alle unsere Programme speziell auf Steuerberater zugeschnitten.
Wie immer bekommen Sie bei uns zusätzlich zur Software auch Hilfsmittel zur Akquisition und Organisation der Dienstleistung in Ihrer Kanzlei. Und im Spezialseminar Altersvorsorge-Check machen wir Sie fit für die Einführung Ihrer neuen Dienstleistung.
Lesen Sie hier mehr zu PriMa rente. Oder fordern Sie einfach eine kostenlose und unverbindliche Test-CD der Software an. Dabei handelt es sich um eine Vollversion, die 30 Tage nach der Installation automatisch abläuft. So können Sie PriMa rente im vollen Umfang testen, sind aber zu nichts verpflichtet!
Der Flyer enthält weitere Informationen zur Dienstleistung Altersvorsorge-Check.
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