Die effiziente Erstellung von privaten Finanzplanungen setzt standardisierte Arbeitsabläufe und eine saubere Dokumentation voraus. Dafür erhalten Sie von uns in PriMa plan zahlreiche Hilfsmittel:

• Werbematerialien wie Flyer, Thekenaufsteller, etc.
• Musterkorrespondenz
• zahlreiche Checklisten (z.B. für die Erstellung von Risiko-Szenarien)
• Internet-Links für die Informationsbeschaffung
• Vollmachtsformulare
• Integrierte Ablage aller im Rahmen der Planung erstellten Dokumente

Alle Hilfsmittel basieren auf Office (Word, Excel, PowerPoint) und können damit individuell an Ihre Vorstellungen angepasst werden.

Wenn Sie bereits eigene Checklisten und Vorlagen erstellt haben, können Sie diese ganz einfach mit integrieren.