Auf einer Seite "Das Unternehmen" kann man seine Unternehmensgeschichte sehr ausführlich ausbreiten. Das ist aber nur dann spannend, wenn man daraus schließen kann, was man in Zukunft von diesem Unternehmen erwarten darf.
Natürlich wollen wir uns auch weiterhin durch unsere hohe Innovationskraft auszeichnen, die wir in der Vergangenheit immer wieder bewiesen haben. Die Orientierung an den Bedürfnissen von Steuerberatern in der Kanzlei und der rege Austausch mit unseren Anwendern führt uns immer wieder zur Entwicklung von wichtigen Hilfsmitteln, die es bis dahin noch nicht gegeben hat.
Vertrauen Sie darauf: Wir liefern Ihnen Lösungen, die Ihre häufig in der Beratungspraxis vorkommenden Fragestellungen auf den Punkt bringen.
Bei der Beurteilung, ob wir diesen Weg erfolgreich beschreiten werden, kann Ihnen der folgende kurze Überblick über unsere wichtigsten Meilensteine helfen.
| 2009 |
Im Jahr 2009 wurde das erste Teilmodul aus PriMa plan ausgegliedert: Die neue Software PriMa rente! Damit können Sie sich zunächst rein auf das Thema Altersvorsorge-Check konzentrieren. Eine spätere Aufrüstung auf PriMa plan ist problemlos möglich. |
| 2008 |
Um die Komplexität der privaten Finanzplanung deutlich zu reduzieren, kann in PriMa plan ein integrierter Altersvorsorge-Check durchgeführt werden. Für diese "Erstanalyse" ist nur ca. 25 % Aufwand einer privaten Finanzplanung nötig. Für einen zweiten Schritt stehen die erfassten Daten trotzdem komplett zur Verfügung. |
| 2007 |
Seit 2007 finden regelmäßig vor den halbjährlichen regionalen Anwendertreffen Fachseminare für Spezialgebiete der privaten Finanzplanung statt. |
| 2006 |
Ende 2006 - nach zwei Jahren Entwicklung und Praxistests - erscheint die Software PriMa fibu. Die erste Software, die es - durch die Kombination mit den klassischen Buchhaltungssystemen in Steuerberatungskanzleien - ermöglicht, effizient die privaten Zahlungsströme zu erfassen. In Verbindung mit PriMa plan können Sie damit einen echten Soll-Ist-Vergleich erstellen. |
| 2005 |
Seit Anfang 2005 widmet sich die Instrumenta zusätzlich dem Thema Private Buchhaltung als Ergänzung zur Privaten Finanzplanung. Aufbau eines regelmäßigen Email-Newsletters, in dem wir Sie mit wichtigen Informationen und Neuerungen rund um das Thema der privaten Finanzen Ihrer Mandanten informieren. |
| 2004 |
Die neu entwickelte Software VPlan Mandant (jetzt: PriMa look) schafft Ihren Mandanten die Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer Planung am heimischen PC nachzuvollziehen. Ein solches Medium für die Übergabe der Planungsergebnisse ist bis heute einmalig. |
| 2003 |
Die bis heute einzigartigen regelmäßigen Anwendertreffen bieten den Anwendern das exklusive Angebot, sich regelmäßig mit anderen Kollegen über die Dienstleistung Private Finanzplanung auszutauschen. |
| 2002 |
Das Seminarangebot wird erweitert und bietet neben reinen Software-Schulungen nun auch spezielles Knowhow zu Organisations- und Akquisitionsfragen. |
| 2001 |
Die Firma wird in Instrumenta GmbH - Beratungswerkzeuge für Steuerberater umgetauft. Die Zahl der Anwender wächst stetig weiter. |
| 2000 |
Im ersten vollen Jahr entscheiden sich bereits mehr als 100 Steuerberatungskanzleien für Vermögensplan 2018. Die Organisationssoftware Orgatool (jetzt: PriMa orga) ist die erste ablauforientierte Softwareunterstützung, die es in diesem Themenbereich gibt. Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg wechselt aus der Kanzlei Laufenberg Michels und übernimmt die Geschäftsführung. Er hat seit 1996 im Rahmen der Kanzlei das spezielle Dienstleistungsangebot rund um die privaten Finanzen wesentlich mitbetreut. |
| 1999 |
Die Software Vermögensplan 2018 (jetzt: PriMa plan) wird im Herbst 1999 im Rahmen von Fachseminaren des IWW-Instituts als erste Software überhaupt vorgestellt, die das Thema Private Finanzplanung mit dem Branchen-Knowhow von und für Steuerberater verknüpft. |
| 1998 |
Gründung der Laufenberg Michels Unternehmensberatungsgesellschaft mbH; Tochtergesellschaft der Sozietät Laufenberg Michels, einer der renommiertesten Steuerberatungs-/Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wenn es um das Thema private Finanzplanung durch Steuerberater geht. Ziel des Unternehmens ist es von Anfang an, Steuerberater bei der erfolgreichen Umsetzung des Themas Private Finanzplanung in der Kanzlei umfassend zu unterstützen. |
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