Wenn Sie eine Vollversion ab 13.0.1 von PriMa plan nutzen, dann haben Sie Anfang Mai eine Anleitung für die Aktualisierung Ihrer Programmversion an Ihre bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse erhalten.

Hier sind die wichtigsten Neuerungen des aktuellen Release 13.0.7:

• Erweiterung aller Altersvorsorge-Berichte:
  Die automatische Prämissendarstellung aller Altersvorsorgeberichte wurde ergänzt um die Darstellung der Lebenshaltungskosten.
• Verbesserung der Erstellung von Todesfallszenarien:
  Bei der Erstellung von Todesfallszenarien wurden die steuerfreien Auszahlungen von Todesfallleistungen aus Altersvorsorge-Versicherungen teilweise durch die in der Eingabe integrierten Plausibilitätsprüfungen geblockt. Dies wurde durch Änderung der Plausibilitätsprüfungen gelöst. (siehe die zwei folgenden Punkte)
• Prüfung der gesetzlichen Mindestlaufzeiten von BAV-Versicherungen, Riester und Rürup
  PriMa plan prüft automatisch, dass das Auszahlungsdatum bzw. das Datum „Rente ab“ nicht vor dem 60. Lebensjahr liegt und hat bisher eine Eingabe vor diesem Datum abgewiesen.
  Diese „absolute“ Plausibilitätsprüfung wurde bei allen genannten Versicherungsarten durch eine Plausibilitätsabfrage ersetzt. Damit können jetzt auch vorzeitige Auszahlungen, z.B. um Todesfallleistungen auszuzahlen, abgebildet werden.
  Zusätzlich wurde die Verlängerung der Frist auf das 62. Lebensjahr für Neuverträge ab 2012 direkt mit eingebaut.
• Änderung der Plausibitätsprüfungen zur steuerfreien Auszahlung von Leistungen bei Altersvorsorge-Versicherungen, die nach dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden
  Die entsprechenden Plausibilitätsprüfungen wurden für alle betroffenen Versicherungsarten umgestellt auf eine Abfrage, ob es sich bei der gewünschten steuerfreien Auszahlung um eine Auszahlung von Todesfallleistungen handelt.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte telefonisch an uns unter 02205-89450-50 oder senden Sie Ihre E-Mail an support(at)instrumenta.de.

Die Herausforderung für Sie als Berater besteht darin, diesen Beratungsbedarf zu erkennen, die passende Beratung anzubieten und qualitativ herausragend umzusetzen.

Sehen Sie bei unseren kostenfreien Infoseminaren "Private Finanzplanung mit PriMa plan" jeweils von 14.30 - 18.00 Uhr

• am 11.06.2012 in Hamburg
• am 26.06.2012 in Essen
• am 04.07.2012 in Nürnberg
• am 28.08.2012 in Rösrath (bei Köln)

wie Sie ganz konkret Ihr Beratungsangebot komplettieren können.

Die Inhalte des Nachmittags-Seminars in der Übersicht:

• Einstieg in die private Finanzplanung (Akquisition, Honorar)
• Sofort umsetzbare Beratungsthemen praktisch meistern (Finanzierung, Immobilien, Altersvorsorge, Vermögensstatus)
• Vom einzelnen Beratungsfeld zur ganzheitlichen privaten Finanzplanung.

Mehr Informationen zum Seminar finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung mit der dort hinterlegten Fax-Antwort.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach an unter 02205-89450-0 oder senden Sie uns Ihre E-Mail an die info(at)instrumenta.de. Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen.

Genau hier setzt das Spezialseminar "Sicherheit in den Planungsannahmen" an.

Im Juni 2012 erfahren Sie ganz in Ihrer Nähe

• was Planungs-Sicherheit für Planer und Kunden oder Mandanten wirklich bedeutet,
• welche Auswirkungen die Schulden-Krise und der demografische Wandel haben können und
• wie Sie daraus sicher konkrete Annahmen für Ihre Finanzplanungen ableiten, im Hinblick auf Zinsen und Inflation, über die Erträge von Altersvorsorgeprodukten bis hin zur Wertentwicklung von Immobilien und Beteiligungen.

Die genauen Termine und Seminar-Orte, die Agenda der Veranstaltung und einen informativen Artikl zum Seminar finden Sie hier.

Diese Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland mit der Nummer 12-15 registriert und wird mit 6,0 CE-Credits bewertet.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung mit der hier hinterlegten Fax-Antwort.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach unter 02205-894500 oder senden Sie uns eine E-Mail an die info(at)instrumenta.de.

Online-Seminar "Das Geschäftsfeld Private Finanzplanung" am Donnerstag, den 10.05.2012 von 10.00 - 11.00 Uhr 

auf. Sie erhalten einen ersten Überblick darüber, wie Sie das Thema am besten angehen. Und das ganz ohne Reisezeiten, denn das Seminar findet auf Ihrem Bildschirm statt.

Die Themen des einstündigen Online-Seminars:

• Beratungsthemen, die unter die Überschrift „Private Finanzplanung“ gehören.
• Signale, die Mandanten zu diesen Themen aussenden
• und wie Sie daraus konkrete Beratungsaufträge generieren.
• Weitere wertvolle Informationen zu 
• Honorargestaltung sowie
• Organisation und
• Datenbeschaffung.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Online-Seminar „Das Geschäftsfeld Private Finanzplanung“

In der Woche darauf bieten wir das kostenfreie

Online-Seminar "Private Finanzplanung: Umsetzung mit PriMa plan" am 15.05.2012 von 10.00 - 11.00 Uhr 

an. Innerhalb einer Stunde erhalten Sie einen konkreten Überblick darüber, wie PriMa plan Sie bei der praktischen Umsetzung des Geschäftsfeldes „Private Finanzplanung“ unterstützt. Die Themen:  

• Die drei Planungsarten in PriMa plan
• Programmfunktionen, die Ihnen die Dateneingabe erleichtern.
• Hilfsdokumente, Checklisten und Rechentools
• Aussagefähiger Bericht mit wenigen Klicks.  

Hier finden Sie weitere Informationen zum Online-Seminar „Umsetzung mit PriMa plan“

Beide Seminare sind kostenfrei! Ihre Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adresse ist jedoch erforderlich, damit wir Ihnen die Sitzungsnummer für Ihre Teilnahme schicken können.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 0 22 05 / 894 50-0 zur Verfügung – oder Sie antworten einfach auf diese E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Übrigens, am 24.04.2012 findet die Online-Einstimmung auf das Seminar „Sicherheit in den Planungsannahmen“ statt. Sind Sie schon angemeldet? Hier finden Sie mehr Informationen…

Am Dienstag, den 08.05.2012 bieten wir Ihnen das Aufbau-Seminar "Private Finanzplanung mit PriMa plan" an:
An diesem Tag führen Sie die 3 Teilplanungen des Basis-Seminars in einer umfassenden Finanzplanung zusammen und ergänzen sie mit den Eingaben zu Betrieb und Beteiligungen. Sie bilden Szenarien und vergleichende Auswertungen und erhalten mehr Routine bei der Erstellung von Berichten.

Sie können die beiden Seminartage einzeln oder gemeinsam buchen. Bei der Buchung beider Tage erhalten Sie einen Rabatt. Hier finden Sie eine Fax-Antwort für Ihre Anmeldung.

Hinweis für Finanzplaner:
Das Basis-Seminar ist beim FPSB Deutschland mit der Nummer 11-69 registriert und wird mit 7,0 CE-Credits bewertet.
Das Aufbau-Seminar ist mit der Nummer 11-70 registriert und wird mit 6,0 CE-Credits bewertet.

Verbandsmitglieder des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.) erhalten bei Nachweis ihrer Mitgliedschaft 10 Prozent Rabatt auf die jeweilige Teilnehmergebühr.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch unter 02205-89450-0 an uns oder senden Sie Ihre E-Mail an die info(at)instrumenta.de.

Wenn Sie auf unserer Homepage etwas vermissen oder wenn Links nicht mehr funktionieren sollten, dann informieren Sie uns bitte telefonisch unter 02205 89450-0 oder per Mail an die support(at)instrumenta.de.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Team der Instrumenta GmbH

Danach steht sie Ihnen und uns wieder zur Verfügung. Wir wünschen ihr alles Gute und freuen uns, dass sie nach ihrer Elternzeit zurück kommen will. 

Den gewohnten Service halten Ihre Ansprechpartner weiterhin aufrecht. Sollten Sie Wünsche oder Fragen an uns haben, dann rufen Sie uns an unter 0 22 05 / 894 50 - 0 oder schicken Sie uns eine E-Mail an die info(at)instrumenta.de. Frau Weilerswist errreichen Sie persönlich unter 0 22 05 / 894 50 -14 oder weilerswist(at)instrumenta.de

1. Online-Seminar "Das Geschäftsfeld private Finanzplanung":
   Hier erfahren Sie alles rund um Akquisition, Honorargestaltung und organisatorische Abläufe in Ihrer Kanzlei.
   Termine und mehr
2. Online-Seminar zum Programm PriMa plan:
   Hier erfahren Sie ganz konkret, mit welchen Funktionen Sie die Software PriMa plan bei der Durchführung Ihrer Planungsaufträge unterstützt. Termine und mehr

Die Seminare sind kostenfrei! Damit Sie sich am Seminartag zum Online-Seminar anmelden können, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, über die Sie am Seminartag die für Ihre Teilnahme erforderliche Sitzungsnummer erhalten.  Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte unser Onlineformular oder die auf den entsprechenden Seiten hinterlegten Faxantworten. 

Bei Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 02205/ 89450-0 oder Ihre Mail an die info(at)instrumenta.de.

Wenn Ihre Mandanten auch die günstigen Finanzierungs-Zinssätze ausnutzen wollen, dann sollten sie das aktuelle Zins-Tief ausnutzen:

Anschlussfinanzierer:
Nutzen Sie die Terminprüfliste in PriMa plan. Damit filtern Sie die Mandanten aus Ihrem Datenbestand, die zum Beispiel innerhalb der kommenden 3 Jahre  auslaufende Zinsbindungen haben. Unsere Musterfälle

• Anschlussfinanzierung
  wenn das Ende der Zinsbindung kurzfristig ansteht, und 
• Forward-Darlehen
  wenn das Ende der Zinsbindung 6 Monate oder länger in der Zukunft liegt

helfen Ihnen bei der dann folgenden Beratung weiter.

Finanzierungsvergleich:
Muss sich Ihr Mandant zwischen zwei oder mehreren Finanzierungs-Alternativen entscheiden, dann erstellen Sie ihm einen Finanzierungsvergleich. Der PriMa plan - Musterfall "Finanzierungsvergleich" unterstützt sie dabei.

Zur Zeit stehen 16 verschiedene Musterfälle - von Abfindung bis vorzeitiger Renteneintritt - auf unserer Hompage www.instrumenta.de. Hier erhalten Sie eine Übersicht aller für Sie veröffentlichten Musterfälle.

Ihre weiteren Fragen beantwortet unsere Fach-Hotline gerne und zu den üblichen Telefonkosten - ohne zusätzliche Gebühren. Sie erreichen sie telefonisch unter 022 05 / 894 50 -50 oder per Mail unter info(at)instrumenta.de. 

• Verbesserte Benutzerführung: Der neue direkte Zugriff auf alle Erfassungs- und Auswertungsbereiche erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit mit PriMa rente.
• Eingebautes Dokumentenmanagement: Zur Dokumentation können Sie die Echtunterlagen zur Planung einscannen und direkt in PriMa rente hinterlegen.
• Überarbeitete Dokumentenverwaltung: Ab sofort können Sie über die neu gestaltete Verwaltung ganz einfach eigene Vorlagen in PriMa rente einbinden.

Gerne zeigen wir Ihnen bei einer kostenfreien Online-Präsentation, welche Verbesserungen die neue Version von PriMa rente für Sie bereithält. Rufen Sie uns für eine Terminvereinbarung einfach an unter 0 22 05 / 894 50-50 oder senden Sie uns eine E-Mail an die info(at)instrumenta.de.

Mehr Informationen zu PriMa rente