3. Praktischer Umgang mit Musterfällen
Im Laufe des Jahres 2009 haben wir Ihnen mit unserem Newsletter PriMa info sechs praxisnahe Musterfälle bereitgestellt.
Die Musterfälle orientieren sich an aktuellen Beratungsanlässen und greifen Fragen auf, die Ihre Mandanten stellen.
Zum Umgang mit den Musterfällen:
Lesen Sie im ersten Schritt die Fallbeschreibungen und überlegen Sie, welche Fragestellung auf welche Ihrer Mandanten passt. Sprechen Sie diese Mandanten beim nächsten persönlichen Kontakt auf das entsprechende Thema an. Überreichen Sie einen Musterbericht, damit Ihr Mandant sieht, wie er sein Problem lösen kann.
Übersicht der bisherigen Musterfälle:
Fragen Ihrer Mandanten | Dieser Musterfall liefert Ihnen ein Beratungsschema: |
Wie sieht meine Versorgung im Alter aus?
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Lohnt es sich, eine Immobilienfinanzierung mit Tilgung über Lebensversicherung auf eine annuitätische Tilgung umzustellen? | |
Lohnt sich die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage für mich? | |
Wann bin ich eigentlich wirklich schuldenfrei?
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Was ist besser für meine Altersvorsorge – ein Rürup-Vertrag oder ein Investmentfondssparplan? | |
Für Freiberufler: Was ist besser – die Rente aus dem Versorgungswerk ab 65 oder die Rente schon mit 60 nehmen, um mit der freien Liquidität kapitalgebundene Altersvorsorge aufzubauen oder sich entschulden? |
Zur Unterstützung Ihrer Mandantenansprache drucken Sie die integrierten Musterfall-Berichte farblich aus und legen sie am Empfang oder in der Wartezone aus, damit Ihre Mandanten wissen, dass Sie auch für diese Fragen der kompetente Ansprechpartner sind.
Praktische Umsetzung:
Wenn Sie einen Beratungsauftrag gewonnen haben, dann dienen Ihnen die Fallbeschreibungen der Musterfälle außerdem als Anleitung zur Erfassung in PriMa plan oder PriMa rente.
Wenn Sie einen Musterfall auf einen konkreten Mandanten anwenden möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten für die Erfassung:
- Sie legen Ihren Mandanten neu an und geben die Daten anhand der entsprechenden Fallbeschreibung ein. Zur Vereinfachung können Sie auch einzelne Objekte (z.B. Versicherungen, Kapitalanlagen etc.) aus dem Musterfall kopieren und in Ihren Mandanten einfügen.
- Sie exportieren den Muster-Mandanten, vergeben über den Button „Nr. ändern“ eine andere Mandantennummer und importieren ihn anschließend wieder mit der neuen Mandantennummer. Anschließend müssen Sie nur noch die Eingabemasken – angefangen bei den Mandantenstammdaten – an die Daten Ihres echten Mandanten anpassen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 0 22 05 / 894 50- 50 oder Ihre Mail an info(at)instrumenta.de. Hier geht es zu unserer Startseite Musterfälle.