Newsletter Februar 2008
In unserem Newsletter Februar 2008 finden Sie folgende Themen:
Die neue Version von PriMa fibu ist fertig! Doch bevor wir Ihnen verraten, was sich genau geändert hat, möchten wir kurz darlegen, was PriMa fibu eigentlich ist: - PriMa fibu ist ein Programm, das Ihnen die Erstellung einer Privatbuchhaltung für Ihre Mandanten ermöglicht. Damit schaffen Sie den systematischen Einstieg in die private Finanzsphäre, in dem Sie einfach Ihre Standard-Dienstleistung auf den privaten Bereich ausweiten.
- PriMa fibu ist keine neue Buchhaltungssoftware! Es liefert Ihnen den SKR privat®, den wir speziell für die bessere und einheitliche Verbuchung der privaten Finanzströme entwickelt haben. Diesen Kontenrahmen importieren Sie in Ihr eigenes Buchhaltungsprogramm, in dem Sie die eigentliche Buchhaltung wie gewohnt erstellen. Der einzige Unterschied ist, dass Sie keine betrieblichen Daten buchen, sondern private Einnahmen und Ausgaben.
- Anschließend spielen Sie per Knopfdruck die Buchhaltungswerte zurück nach PriMa fibu. Dort erhalten Sie Auswertungen, die Ihnen und Ihren Mandanten erstmals umfassende Transparenz in die privaten Finanzen liefern.
- Den Buchhaltungsdaten können Sie in PriMa fibu auch Planungswerten gegenüberstellen. Damit führen Sie die Ebenen Buchhaltung (Ist-Daten) und Planung (Soll-Daten) zusammen.
- Als Anwender von PriMa plan übernehmen Sie die Prognosewerte einfach per Knopfdruck in PriMa fibu. Sollten Sie nur PriMa fibu nutzen, geben Sie die Plan-Werte manuell ein.
Was bietet PriMa fibu nach dem neuen Update mehr? - Universelle Schnittstelle zu mehreren Anbietern von Buchhaltungs-Software
Von Anfang an gab es in PriMa fibu die Komfort-Schnittstelle zu DATEV Kanzlei ReWe.
Da wir PriMa fibu auch den Kanzleien anbieten möchten, die andere Buchhaltungsprogramme nutzen, beinhaltet PriMa fibu jetzt ein erweitertes Schnittstellen-Portfolio. Der Datentransfer ist nun auch mit den Programmen von Addison, Agenda, Simba und Wago möglich. Weitere Schnittstellen richten wir auf Wunsch gerne für Sie ein. Rufen Sie einfach Herrn Paßmann unter Telefon 0 22 05 / 894 50 -12 an. - Neue Auswertungen
Ab sofort ist es möglich, für Ihre Mandanten eine private Vermögensbilanz nicht nur in Listenform, sondern auch in T-Konten-Form zu erstellen.
Die neue Cockpit-Auswertung gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Auswertungsseite selber zu gestalten. Hier können Sie bis zu 2 Tabellen und 2 Grafiken einbauen. - Erweiterung des Kontenplans SKR privat®
Aufgrund von rechtlichen Änderungen haben wir den SKR privat® für Sie erweitert. So stehen Ihnen z.B. im Bereich Steuern neue Konten für die Abgeltungsteuer zur Verfügung.
Mehr zu den Neuerungen in PriMa fibu Version 2.2.
Wollen Sie sich selber ein Bild von den Auswertungsmöglichkeiten machen? Hier fordern Sie eine kostenfreie Demoversion PriMa fibu an.
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Unter dieser Rubrik erscheinen ab jetzt in loser Folge - Musterfälle für die Eingabe in PriMa plan oder
- aktuelle Ansatzpunkte zur Akquisition von Teil- oder Vollplanungen.
Quellen des PriMa tipp sind Ihre Fragen und Hinweise an unserer Hotline und Presse-Veröffentlichungen zu aktuellen Steuer- und Finanzplanungsthemen.
Langfristig werden die Inhalte der PriMa Tipps im Handbuch PriMa plan ihren Niederschlag finden.
Heute erhalten Sie eine Anleitung zur
Eingabe von Direktversicherungen
Der Arbeitgeber schließt eine Kapital-Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung für seinen Angestellten ab.
Hier sehen Sie, wie Sie die Direktversicherung in PriMa plan eingeben:
3 Eingabe-Schritte zur Direktversicherung
Hier erhalten Sie den Musterfall ?Direktversicherung? als Zip-Datei zum Import in Ihre Version von PriMa plan. Sie können den Musterfall sowohl in eine Demoversion als auch in eine Vollversion von PriMa plan importieren.
Zum Import des Falles speichern Sie die Dateien in Ihrem Explorer ab und entpacken sie mit einem Doppelklick. Danach gehen Sie in PriMa plan in "Mandant auswählen" über die Funktion "Importieren". Sie wählen als Quellverzeichnis den Speicherplatz der Dateien aus und bestätigen den Import. Bei Fragen rufen Sie einfach die Hotline an unter 0 22 05 / 894 50 - 50.
Sie haben keine Version von PriMa plan?
Hier fordern Sie eine kostenfreie Demoversion von PriMa plan an.
Haben Sie noch Fragen? Welche Musterfälle, welche Themen sollen wir für Sie in der Rubrik ?PriMa Tipps? behandeln? Senden Sie eine E-Mail an krietemeyer(at)instrumenta.de oder rufen Sie Frau Krietemeyer an unter 0 22 05 / 894 50-15.
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Tipps für die Bewältigung des täglichen Lesestoffs
Es ist ein immer wieder aktuelles Thema: Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Informationen, die über Fachzeitschriften, Informationsrundschreiben, Aussendungen, Gesetzesnovellen und nicht zuletzt E-Mails über Sie hereinbrechen.
Stefan Lami hat dazu einen Beitrag auf seiner Homepage veröffentlicht, den wir Ihnen hier als Zusammenfassung wieder geben:
5 Schritte zur leichteren Bewältigung des täglichen Lesestoffs:
1. Bestandsaufnahme:
Welche Publikationen erhalten Sie regelmäßig?
Welches Abo können Sie abbestellen?
2. Entscheiden:
Was müssen Sie ganz lesen?
Was müssen Sie wirklich persönlich lesen?
3. Delegieren:
Lassen Sie sich von den Fachzeitschriften, die Sie nicht ganz lesen müssen, nur das Inhaltsverzeichnis geben. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus, der Ihnen über interessante Artikel berichten soll oder Ihnen eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen macht.
4. Disziplin:
Reservieren Sie sich regelmäßig Zeit für das Studium der Fachliteratur. Tragen Sie zum Beispiel wöchentlich einen festen Nachmittag in Ihren Kalender ein. Behandeln Sie diesen Termin wie einen Kliententermin.
Ihr Wissen ist entscheidend für Ihren zukünftigen Erfolg. Lassen Sie sich an diesem Termin durch nichts stören. In dieser für Literatur vorgesehenen Zeit lesen Sie auch die zwischenzeitlich eingegangenen Informations-E-Mails (Newsletter, Rundschreiben etc.).
5. Training:
Trainieren Sie Ihre Lesegeschwindigkeit und Ihr Aufnahmevermögen. Eine Möglichkeit dafür ist "Speed Reading", eine von Tony Buzan entwickelte Methode.
Wir haben für Sie mit dem Stichwort ?speed reading? bei Amazon recherchiert. Die besten Rezensionen hat das Buch Visual Reading® - Garantiert schneller lesen und mehr verstehen von Christian Grüning (www.akademie-gruening.de).
Wenn Sie den Fachbeitrag von Stefan Lami ausführlich lesen möchten, dann gehen Sie auf www.stefanlami.com und geben als Suchbegriff ?Flut? oder ?Fachliteratur? ein.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Steigerung Ihres Lesepensums.
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Frisch geschult in den Frühling: Besuchen Sie das Anwenderseminar am 05. und 06. März 2008 in der Robert-Perthel-Straße 77a in Köln.
Im Rahmen dieser 2tägigen Schulung werden Sie rundum fit gemacht für die Erstellung von Voll- und Teilplanungen in PriMa plan - inklusive Risikoszenarien und Berichtserstellung.
Die Programm-Fitness wird durch aktuelle Tipps zur Akquisition begleitet. Auch das aktuelle PriMa plan-Update zur Abgeltungsteuer wird Thema sein.
Darüber hinaus erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, zum Beispiel: - Wie spreche ich Mandanten auf diese Dienstleistung an?
- Wie gestalte ich die kanzlei-interne Organisation effizient?
- Wie gestalte ich den Planungsbericht optimal?
- Wie präsentiere ich die Planungsergebnisse im Mandantengespräch?
- ...
... und die kompletten 2 Tage geballtes Know How erhalten Sie für nur ? 750 pro Person. Weitere Teilnehmer aus Ihrer Kanzlei erhalten einen Kanzleinachlass von 20% auf die Seminargebühr.
Die genaue Übersicht der Inhalte finden Sie hier.
Sollten die im Seminar vermittelten Inhalte Sie nicht überzeugen, so verlassen Sie das Seminar vor Ablauf und Sie erhalten im Rahmen unserer Zufriedenheitsgarantie die gezahlten Seminargebühren zu 100 % erstattet!
Hier geht es zur Online-Anmeldung.
Hier erhalten Sie ein Anmeldeformular, das Sie uns einfach ausgefüllt zufaxen können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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