Newsletter März/April 2009
Wir freuen uns, Ihnen in diesem Newsletter einen Musterfall inklusive Anleitung zum Thema Finanzierungsvergleich zu liefern. Sie erfahren, wie Sie Finanzierungsalternativen in PriMa plan berechnen, vergleichen und präsentieren.
Hier geht es zur Fallbeschreibung der Eheleute Finanzierungsvergleich. Am besten drucken Sie sich das pdf direkt aus. Sie können die Beschreibung auch auf eigene Fälle übertragen.
Hier geht es zum Musterfall als zip-Datei, den Sie in Ihre Version von PriMa plan importieren können. Zum Import des Falles speichern Sie die Zip-Datei in Ihrem Explorer ab und entpacken sie mit einem Doppelklick.
Danach gehen Sie in PriMa plan über "Mandant auswählen" in die Funktion "Importieren". Sie wählen als Quellverzeichnis den Speicherplatz der Dateien aus und bestätigen den Import.
Ein spezieller Darlehensbericht steht Ihnen hier als pdf zur Verfügung. Wenn Sie den Musterfall herunterladen, dann können Sie den Bericht in Ihrer Version von PriMa plan bearbeiten und weiter verwenden.
Haben Sie keine Vollversion von PriMa plan, dann bestellen Sie hier kostenfrei und unverbindlich die aktuelle Demoversion von PriMa plan. Selbstverständlich können Sie den Fall auch in die Demoversion importieren, dort ansehen und bearbeiten.
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie uns einfach an unter 0 22 05 / 894 50 –50 oder schicken eine Mail an info(at)instrumenta.de. Wir rufen Sie auch gerne zurück.
Für die umfassende Beratung Ihrer Mandanten fehlen Ihnen jetzt eigentlich nur noch aktuelle Konditionen und Finanzierungsangebote. Die finden Sie zum Beispiel auf http://www.interhyp.de/interhyp/servlet/interhyp?view=webKonditionen&STYLE=b2c
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Schicken Sie die Kredite Ihrer Mandanten zur Inspektion!! Untersuchen Sie, - ob die Kredite zurückgezahlt sind, wenn Ihr Mandant in Rente geht.
- wann die nächste Zinsbindung fällig ist.
- wie hoch die voraussichtliche Ablaufleistung der Kapital-LV ist, die als Tilgungsersatz dienen soll.
Die Kredit-Inspektion ist eine eigene Dienstleistung, mit der Sie den Status der Verbindlichkeiten Ihrer Mandanten untersuchen. Nach der (Standard-)Inspektion findet die individuelle Anschlussberatung statt. Beispiele: - Forward-Darlehen: Mittelfristig ist mit steigender Inflation und damit auch steigenden Zinsen zu rechnen. Zeigen Sie Ihren Mandanten nicht nur, für welche Kredite er sich durch Forward-Vereinbarungen bereits jetzt absichern kann. Zeigen Sie ihm auch in Zahlen und grafisch, wie viel Geld dadurch gespart werden kann.
- Absicherung endfälliger Finanzierung durch Kapital-LV: Könnte sich die Umstellung auf eine annuitätische Finanzierung für Ihren Mandanten lohnen? Rechnen Sie es mit geringem Aufwand - gegen angemessenes Honorar- einfach mal durch (siehe obigen Musterfall in diesem Newsletter).
Nach dem Besuch des halbtägigen Spezial-Seminars „Kredit-Inspektion“ können Sie diese neue Dienstleistung sofort umsetzen. Im Seminarpreis sind folgende Hilfsmittel enthalten: - eine Word-Vorlage für Ihren Werbeflyer „Kredit-Inspektion“
- ein Darlehensbericht fix und fertig für Ihre Version von PriMa plan und
- ein kurzer Schulungsfilm für Ihre Mitarbeiter für effizientes Erfassen und Auswerten der Kredit-Inspektionen.
Hier finden Sie die Agenda des Spezial-Seminars "Kredit-Inspektion"
Hier die Termine und Orte:
Düsseldorf: 18.05.2009
Frankfurt: 20.05.2009
Leipzig: 03.06.2009
Hamburg: 04.06.2009
München: 16.06.2009
Stuttgart: 17.06.2009
Hier geht es zur Anmeldung per Fax. Bitte einfach ausdrucken und uns zufaxen.
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Die Instrumenta GmbH bietet seit März 2009 eine schlankere Seminarstruktur im Bausteinprinzip an. So können Interessierte jetzt Seminartage auch einzeln buchen. Das macht Ihre Fortbildung zielgenauer und damit auch kostengünstiger.
Grundlage ist das eintägige „Basis-Seminar private Finanzplanung“. Es richtet sich zum einen an Steuerberater, die die Beratung rund um die privaten Finanzen Ihrer Mandanten intensivieren möchten und an deren Mitarbeiter. Zum anderen ist es der richtige Einstieg für neue Mitarbeiter von Kanzleien, die bereits mit PriMa plan arbeiten.
Das Basis-Seminar behandelt folgende Themen: - Akquisition lukrativer Beratungsaufträge
- Effiziente Beschaffung der Unterlagen
- Zügige Erstellung einer aussagekräftigen Planung (mit PriMa plan)
- Auswahl geeigneter Auswertungen für Ihre Mandanten
Auf das Basis-Seminar folgt das eintägige „Aufbau-Seminar private Finanzplanung“. Der zweite Seminartag vertieft den Umgang mit PriMa plan und die praktische Umsetzung in der Kanzlei. Es richtet sich damit sowohl an alte Finanzplanungs-Hasen als auch an alle Teilnehmer des Basis-Seminars, die alle Möglichkeiten von PriMa plan ausschöpfen wollen. Es behandelt folgende Themen: - Vertiefung wichtiger Planungsbereiche mit PriMa plan
- Plausibilitätskontrolle der fertigen Planung
- Organisation der Arbeitsabläufe in der Kanzlei
- Erstellung von Szenarien
- Technische und inhaltliche Vorbereitung des Strategiegesprächs
- Nutzung des Berichtswesens in PriMa plan
Hier sehen Sie alle Finanzplanungs-Seminare der Instrumenta im Überblick.
Achtung: Für das Basis-Seminar im Mai gibt es Sonderkonditionen. Lesen Sie mehr unter dem Stichwort „Katze im Sack“ ...
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Sie überlegen, ob Sie Ihre Beratungsleistungen, die Sie im betrieblichen Bereich bereits anbieten auch auf die private Sphäre Ihrer Mandanten ausweiten wollen? Wir wollen Sie bei dieser Entscheidung optimal unterstützen.
Wie? Indem Sie sich für unser Basis-Seminar „private Finanzplanung“ am 13.05.2009 anmelden.
Ihre Investition in einen Tag Fortbildung bringt Ihnen - Entscheidungsreife, ob und wie Sie Beratungsleistungen im Bereich der privaten Finanzen erbringen wollen und
- geballtes Know-how, wie Sie diese Dienstleistung professionell und effizient in Ihrer Kanzlei umsetzen
Wenn Sie nach dem Seminar mit der Instrumenta GmbH als Software-Partner zusammen arbeiten wollen, dann rechnen wir Ihnen bis zum 30.06.2009 das Seminar-Entgelt in voller Höhe auf den Kauf- oder Mietpreis von PriMa plan an. Dann war das Seminar für Sie faktisch kostenfrei.
Sollte das Seminar Ihren Erwartungen nicht entsprechen, dann verlassen Sie es kurz vor Ablauf und Sie erhalten die gezahlten Anmeldegebühren für das Seminar zu 100 % ohne Wenn und Aber erstattet. Stichwort: Zufriedenheitsgarantie. Sie gehen kein Risiko ein.
Melden Sie sich an: Hier laden Sie unsere Fax-Anmeldung herunter. Einfach ausdrucken, ausfüllen und zufaxen.
Hier erhalten Sie mehr Info zum Basis-Seminar.
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie einfach an: 0 22 05 / 894 50 - 50
oder senden eine Mail an info(at)instrumenta.de
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Im März 2009 hat die Instrumenta die neue Version 3.0 von PriMa fibu, dem effizienten Werkzeug zur Erstellung privater Buchhaltungen veröffentlicht. Sie buchen in Ihrem normalen Buchhaltungsprogramm, alles andere macht PriMa fibu.
Zwei neue Funktionen wollen wir an dieser Stelle besonders herausheben: - Summen- und Saldenliste
PriMa fibu ermöglicht Ihnen jetzt, neben den bereits existierenden Auswertungsformen wie Bilanz und Einkommensrechnung, die gebuchten Daten auch als „Summen- und Saldenliste“ auszuwerten.
Für die Anwender von PriMa plan ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, die IST-Daten der privaten Buchhaltung mit den SOLL-Daten aus der privaten Finanzplanung direkt als SOLL-IST-SuSa gegenüberzustellen. - Auswertungen auf Knopfdruck als PowerPoint-Datei
Alle Auswertungen können jetzt auf Knopfdruck an Powerpoint übergeben werden. So erstellen Sie sehr schnell ganz individuelle Präsentationen für Ihre Mandanten.
Möchten Sie mehr über die Software PriMa fibu wissen? Dann kommen Sie hier auf unsere Seite Private Buchhaltung.
Möchten Sie die neue Version testen? Dann bestellen Sie hier die aktuelle Demoversion von PriMa fibu 3.0.
Haben Sie Fragen zu PriMa fibu? Dann rufen Sie Herrn Paßmann an unter 0 22 05 / 894 50-12. Oder senden Sie ihm eine E-Mail an passmann(at)instrumenta.de
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Lernen Sie die Instrumenta persönlich kennen und besuchen Sie uns am 04. und 05. Mai auf dem Deutschen Steuerberaterkongress an unserem Messestand im Congress Centrum Hamburg.
In individuellen Gesprächen vertiefen wir gerne die Themen Ihrer Wahl. Nutzen Sie die Gelegenheit und verabreden Sie einen Termin mit uns.
Nehmen Sie uns beim Wort und senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem Terminwunsch unter dem Betreff „Hamburg“ an krietemeyer(at)instrumenta.de oder passmann(at)instrumenta.de.
Wir freuen uns, Sie wieder zu sehen oder Sie persönlich kennen zu lernen.
Im Hamburg für Sie vor Ort: Gabriele Krietemeyer und Jörg Paßmann
Hier geht es zur Seite der Bundes-Steuerberaterkammer für mehr Info zum Kongress inklusive Kongressbroschüre und Hotelübersicht.
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