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Die Praxistage PriMa plan richten sich grundsätzlich an alle, die Dienstleistungen im Rahmen privater Finanzplanung anbieten (wollen). Alle Praxisbeispiele werden mit der Software PriMa plan durchgeführt, jedoch sind wir der Überzeugung, dass Sie auch dann wertvolle Informationen zur privaten Finanzplanung beim Steuerberater erhalten, wenn Sie eine andere Software nutzen oder Ihre Berechnungen mit Excel durchführen.
Sie erleben am ersten Tag der beiden Praxis-Tage im Rahmen des Basis-Seminars eine Einführung in die verschiedenen Beratungsfelder: - Altersvorsorge
- Finanzierungen
- Immobilien
Darüber hinaus erfahren Sie, wie PriMa plan Sie bei der praktischen Durchführung Ihrer Beratung unterstützt. Die Teilplanungsthemen öffnen Ihnen die Tür zu umfassenden Beratungsleistungen.
Am zweiten Tag werden im Rahmen des Aufbauseminars alle Themen des Basis-Seminars zu einer umfassenden Finanzplanung zusammengeführt und unter den folgenden Stichworten vertieft: - Organisation der Arbeitsabläufe
- Integration der betrieblichen Planung
- Prüfung der Eingaben auf Plausibilität
- Wichtige Basis-Szenarien (Tod, Berufsunfähigkeit, u.ä.)
- Optimale Präsentation der Ergebnisse
- Nutzen des Berichtswesens in PriMa plan
- Nutzung der Berichtsmuster in PriMa plan
Auch für die Praxistage PriMa plan erhalten Sie unsere Zufriedenheitsgarantie: Sollten Sie mit den Inhalten oder dem Ablauf des Seminars nicht zufrieden sein, dann verlassen Sie es vor Ablauf und Sie erhalten den gezahlten Seminarpreis in voller Höhe erstattet.
Machen Sie sich jetzt fit und melden Sie sich mit dieser Fax-Antwort zu den Praxistagen PriMa plan am 19. und 20. Mai in Düsseldorf an.
Weitere Termine finden am 14. und 15.09.2010 in Hamburg statt sowie am 24. und 25.11.2010 in München. Zu diesen Veranstaltungen können Sie sich schon jetzt online anmelden.
Hier finden Sie mehr Info zum Ablauf des Basis-Seminars und des Aufbau-Seminars.
Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich zu begrüßen. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an unter 0 22 05 / 894 50 – 50 oder senden Sie Ihre EMail an info(at)instrumenta.de.
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