Newsletter Juni 2008
In unserem Newsletter Juni 2008 finden Sie folgende Themen:
Wir waren für Sie auf der Jahrestagung des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.) am 23. Mai 2008 in Schleswig. Hier eine kleine Nachlese:
Zu Beginn der Veranstaltung stellte Herr Holzinger, Geschäftsführer des DVVS, den Teilnehmern der Jahrestagung das Konzept des Lehrgangs ?Fachberater für Vermögensgestaltung? vor. Der erste Lehrgang endete am 14. Juni 2008.
Ein weiterer Lehrgang findet wieder in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg und mit dem IWW-Institut im Herbst 2008 in Hannover statt. Er beginnt am 15. Oktober 2008 und dauert bis zum 06. Dezember 2008 (davon 12 Präsenztage). Mehr Informationen erhalten Sie über den unten stehenden Link.
Der Fachberaterlehrgang wendet sich gezielt an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die ihre Mandanten beim Aufbau, der Sicherung und der Übertragung von Vermögen beraten wollen.
In diversen Gesprächen mit Teilnehmern des ersten Lehrgangs haben wir zur Qualität und Praxisnähe des Fachberaterlehrgangs sehr positive Rückmeldungen erhalten.
Im Rahmen der anschließenden DVVS-Jahreshauptversammlung wurde beschlossen, verschiedene Fachausschüsse zu bilden, unter anderem auch zum Thema Vorsorgeplanung.
Die Mitgliederzahlen des Verbandes bewegen sich kontinuierlich nach oben. Dieser Tatsache trägt der DVVS Rechnung, indem er seinen Sitz und die Geschäftsstelle zum 15. Juni 2008 in repräsentative Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zur Fachhochschule der Finanzen Nordkirchen (Westfalen) verlegt hat.
Am Nachmittag gab DVVS-Vize-Präsident vBP StB Frank Hansen den Anwesenden einen Einblick in die praktische Umsetzung privater Finanzplanung in seiner Steuerberaterkanzlei.
Insgesamt war die Jahrestagung eine sehr informative Veranstaltung.
Hier geht es direkt zum Anmeldeflyer des Fachberaterlehrgangs.
Lesen Sie mehr zum DVVS e.V.
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Weil wir davon überzeugt sind, dass der DVVS e.V. eine wichtige und sinnvolle Institution für Freiberufler ist, die sich mit privater Finanzplanung beschäftigen, bieten wir den Mitgliedern des DVVS ein besonderes Leistungspaket an:
DVVS-Mitglieder, die mit PriMa plan arbeiten, erhalten ab jetzt kostenfrei eine Fallanalyse pro Halbjahr. (maximal 0,5 Arbeitstage) Die Echtdaten werden auf Vollständigkeit und innere Logik der erfassten Daten geprüft. Der Prüfbericht in Form einer To-Do-Liste ist danach in die Planung integriert und dient als Grundlage für die anschließende finanzplanerische Beratung bzw. Erstellung von wirtschaftlichen Handlungsempfehlungen.
Als ein weiteres Bonbon erhalten DVVS-Mitglieder, die PriMa plan neu erwerben, eine auf drei Monate verkürzte Grundmietzeit bei Miete und Pflege. Auf das zweitägige Anwenderseminar wird ein spezieller DVVS-Rabatt von 20 v.H. eingeräumt. Damit reduziert sich der Seminarpreis von regulär ? 750 auf dann nur noch ? 600.
Der Gegenwert der Premium-Konditionen für DVVS-Mitglieder ist damit höher als der Jahresmitgliedsbeitrag. Dieser beträgt für natürliche Personen nur ? 150 pro Jahr.
Unsere Empfehlung: Werden Sie Mitglied im DVVS und sichern sich Ihr persönliches Leistungspaket! Weitere Informationen zur Mitgliedschaft im DVVS erhalten Sie hier.
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Die Verlagsgruppe Handelsblatt hat ein neues Grundlagen-Werk zum Thema Finanzplanung herausgegeben.
Es gliedert sich in vier Bände: - Grundlagen der Privaten Finanzplanung
Gute Strategien und sichere Anlageformen, um im Alter sicher versorgt zu sein - Ökonomisches Grundwissen
Solide Basis für den langfristigen Erfolg von Finanzanlagen - Anlageinstrumente
Entscheidungshilfe im Anlagedschungel. Was gehört in ein Portfolio? Wovon lässt man besser die Finger? - Vermögens-Management und Nachlassplanung
Zur nachhaltigen Vermögenssicherung
Wir haben die 4 Bände für Sie quer gelesen. Es handelt sich um gut lesbare und informative Grundlagenliteratur, die sich an denjenigen wendet, der seine Finanzen und sein Vermögen selber sinnvoll aufbauen und verwalten möchte.
Der Wert für den Steuerberater oder Finanzplaner ergibt sich genau aus dieser Sichtweise. Neben der Ergänzung des eigenen Fachwissens lernt man, die Dinge aus Sicht der Mandanten zu sehen und deren Fragestellungen zu erkennen.
Es handelt sich deshalb aus unserer Sicht um ein gutes Einstiegswerk für die private Finanzplanung.
Insbesondere Band 1 gibt Ihnen zielgerichtete Anregungen, wie Sie mit dem Thema Altersvorsorge als zentralem Ziel der Finanzplanung umgehen können.
Dieser Band kann auch einzeln über die Homepage des Handelsblattes http://www.handelsblatt-shop.com/150/pid/666/Grundlagen_der_Finanzplanung.htm bestellt werden.
Mehr Informationen über alle vier Bände ?Financial Planning? erhalten Sie über http://www.handelsblatt-shop.com/150/pid/665/Financial_Planning.htm
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"bAV künftig verstärkt ein Thema für Steuerberater", sagt StB/WP Dieter Prinz in dem Interview der SteuerConsultant 5.08 auf Seite 40.
In dem Artikel zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) ?Kein Königsweg sichtbar? wird deutlich, dass viele Angestellte die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge nicht kennen oder sich nicht ausreichend informiert fühlen. Für die Personalverantwortlichen in den Unternehmen spiele Beratung eine große Rolle, sei persönliche Beratung sogar das ausschlaggebende Kriterium bei der Wahl eines Produkte-Anbieters.
Neben Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleistern und Beratungsgesellschaften seien auch die Steuerberater zu gefragten Ansprechpartnern beim Thema Altersvorsorge geworden. Sie kennen die private und betriebliche Finanz- und Vermögenssituation, kennen die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und können die Auswirkungen in der privaten und betrieblichen Sphäre ihrer Mandanten ganzheitlich beurteilen.
StB/WP Dieter Prinz geht davon aus, dass sich künftig ?auch- mehr Steuerberater den Themen Altersvorsorgung und bAV widmen werden. Dabei liegen die Hauptberatungsfelder für Steuerberater vor allem in der Einrichtung einer bAV und in der Alterssicherung der Gesellschafter-Geschäftsführer.
?Fragen der Altersversorgung und der bAV gewinnen auf dem Beratungsmarkt vor dem Hintergrund einer Verunsicherung in der Bevölkerung über die Sicherung des Einkommens im Alter zunehmend an Bedeutung.?
Passend zu diesem aktuellen Thema steht das kommende Update von PriMa plan ganz im Zeichen der privaten und betrieblichen Altervorsorge. Die Anwender von PriMa plan informieren sich zur Zeit auf den aktuellen regionalen Anwendertreffen über die Inhalte.
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Starten Sie frisch geschult in den Sommer.
Wenn Sie sich gerade entschlossen haben, jetzt mit PriMa plan zu beginnen,
wenn Sie sich eine Auffrischung Ihres Wissens rund um das Programm gönnen wollen,
wenn Sie eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in) haben, der/die sich ab jetzt um Private Finanzplanung kümmern soll ? oder
wenn Sie einfach mehr rund um Private Finanzplanung wissen wollen, von Akquisition über Honorare bis Mandanten-Zufriedenheit, dann sind Sie auf unserem Anwenderseminar am 09. und 10. Juli 2008 in Köln genau richtig.
Hier erfahren Sie mehr über die Seminarinhalte.
Übrigens: Auf alle unsere Seminarleistungen bieten wir eine umfassende Zufriedenheitsgarantie.
Sollten Sie mit den vermittelten Inhalten nicht zufrieden sein, dann verlassen Sie das Seminar vor Ablauf und Sie erhalten die gezahlte Seminargebühr zu 100 % erstattet.
Hier erfahren Sie mehr über unser komplettes Seminar-Angebot.
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