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Auf unserem eintägigen Basis-Seminar private Finanzplanung erfahren Sie alles, was Sie für den Start in Beratungsleistungen rund um die Private Finanzplanung Ihrer Mandanten benötigen.
Der Einstieg ins Thema erfolgt in diesem Seminar über die Analyse der Altersvorsorge-Situation eines Mustermandanten. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Tipps und Hinweise zur: - Akquisition lukrativer Beratungsaufträge
- Effizienten Beschaffung der Unterlagen
- Zügigen Erstellung einer aussagekräftigen Planung (mit PriMa plan)
- Auswahl geeigneter Auswertungen für Ihre Mandanten
Hier erhalten Sie mehr Info zum Basis-Seminar.
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie einfach an: 0 22 05 / 894 50 - 50
oder senden Sie eine Mail an info(at)instrumenta.de
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