Wie zeige ich meinem Mandanten im Vorfeld, was er für sein Geld erhält?
Dies ist gerade bei einer vollumfänglichen privaten Finanzplanung eine der zentralen Fragen, weil das Honorarvolumen und damit der notwendige Vertrauensvorschuss des Mandanten in Ihre Beratung besonders hoch ist.
Mit dem Musterfall "Vollplanung" zeigen Sie Ihren Mandanten, wie das Ergebnis einer umfassenden ganzheitlichen privaten Finanzplanung aussehen kann. Zentrales "Anschauungsmaterial" ist dabei der Planungsbericht. Schauen Sie sich den Bericht an, drucken Sie ihn aus und zeigen Sie ihn Ihren Mandanten, damit diese sehen und "begreifen" können, was private Finanzplanung beim Steuerberater bedeutet.
Der Mustermandant Ferdinand Finanzplanung ist selbständiger Zahnarzt, seine Frau ist Angestellte, die beiden haben drei Kinder.
Folgende Werte sind in der Planung enthalten: - Die Altersvorsorge-Verträge (Direktversicherung, gesetzliche Rentenversicherung, Kapital-Lebensversicherung, Riester-Rente, Versorgungswerk),
- die Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit,
- die Kapitalanlagen,
- die Lebenshaltungskosten,
- die sonstigen Versicherungen (Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung),
- die Arztpraxis inklusive Finanzierung, Entnahmeplanung und simulierter Veräußerung zum gewünschten Rentenbeginn,
- das Eigenheim inklusive Finanzierung und laufenden Kosten,
- die vermietete Eigentumswohnung inklusive Abschreibung, Finanzierung, laufenden Kosten und Mieteinnahmen,
- ein geschlossener Immobilienfonds inklusive Finanzierung.
Im Planungsbericht wird das Ergebnis übersichtlich dargestellt. Über den Planungszeitraum von 40 Jahren hinweg werden - Vermögen,
- Liquidität und
- Steuern
ausgewertet. So erhalten die Eheleute Finanzplanung
a. einen umfassenden Überblick über ihre aktuelle finanzielle Situation und
b. eine Basis für ihre Entscheidungen bezüglich ihrer finanziellen Zukunftsplanung.
Wenn Sie bereits PriMa plan als Voll- oder Demoversion nutzen, dann können Sie den Fall inklusive Bericht in Ihre Version importieren.
So geht's: Anleitung für den Import eines Musterfalls.
Sobald der Fall in Ihrer Version von PriMa plan enthalten ist, erscheint Ihre Firmierung und Ihr Logo auf den Auswertungs- und Berichtsseiten. Zeigen Sie den Bericht Ihren Mandanten, damit er erfassen kann, was private Finanzplanung beim Steuerberater bedeutet.
Selbstverständlich können Sie sich nach dem Import des Musterfalles auch die Eingabebereiche anschauen, damit Sie sehen, welche Eingaben zu diesem umfassenden Vollplanungsbericht geführt haben.
Möchten Sie mehr darüber wissen, welche Leistungen Sie mit PriMa plan abdecken können? Besuchen Sie unser Basis- oder Aufbauseminar.
Hier erhalten Sie mehr Informationen zum Basis-Seminar für Einsteiger in die Beratung mit PriMa plan.
Hier erfahren Sie mehr über die Aufbau-Seminare.
Wenn Sie (noch) über keine Version von PriMa plan verfügen, dann laden Sie sich den Bericht als PDF-Datei herunter und fertigen einen Farbdruck an. Der Bericht ist neutral gehalten, so dass Sie ihn auch Ihren Mandanten zeigen können, damit diese einen Eindruck davon erhalten, was private Finanzplanung beim Steuerberater eigentlich bedeutet.
Interessenten für Beratungsleistungen im Bereich der privaten Finanzplanung empfehlen wir besonders unsere halbtägigen kompakten Infoseminare. Sie finden einmal monatlich an wechselnden Standorten kostenfrei statt. Bestimmt ist auch eines in Ihrer Nähe. Mehr Informationen zu den Infoseminaren.
Wenn Sie eine kostenfreie Demoversion von PriMa plan haben möchten, dann fordern Sie sie hier an: aktuelle Demoversion von PriMa plan. Sie können den Fall auch in die Demoversion importieren und ansehen.
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