Newsletter September 2007
In unserem Instrumenta Newsletter September 2007 finden Sie folgende Themen:
Kombinieren Sie jetzt die Berechnungsmöglichkeiten eines professionellen Finanzplanungsprogramms mit der Variabilität von Excel!!
PriMa plan bietet Ihnen seit Juli 2007 neue Möglichkeiten bei der Berichtserstellung: - Sie können Text, Tabellen und grafische Auswertungen aus bis zu 5 verschiedenen Szenarien in einen Bericht einfügen.
- Sie können sich Grafiken ganz individuell "zusammenbauen". Stellen Sie dabei bis zu 5 Werte gegenüber, die auch aus unterschiedlichen Szenarien kommen können.
Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Erstellung von Texten, Tabellen und Grafiken hat sich nicht geändert.
Wie Sie die neue Funktion ?manuelle Liniengrafik? nutzen, lesen Sie hier:
Neue manuelle Liniengrafik
Hier schauen Sie sich einen Musterbericht an
Bei Fragen schicken Sie uns eine E-Mail an die info(at)instrumenta.de.
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Sie wollen sich als Steuerberater vom Markt abheben? Brauchen Sie noch Anregungen, welche Zusatzdienstleistungen Sie dafür anbieten und wie Sie an honorarträchtige Aufträge kommen?
Im Buch ?Klientenwünsche systematisch erkennen und erfüllen? erhalten Sie Tipps, Checklisten, Muster und Vorlagen, die Ihnen helfen, die Wünsche Ihrer Mandanten zu erkennen ? und mit Zusatzdienstleistungen zu erfüllen.
Zusätzlich erhalten Sie Kommunikationsregeln für Ihre Gespräche mit den Mandanten sowie eine Liste der mehr als 100 möglichen Klientenwünsche. So trainieren Sie sich und Ihre Mitarbeiter und haben einen umfangreichen Fundus für zielgerichtete Maßnahmen in Ihrer Kanzlei.
Unsere Meinung:
Dieses Buch zeigt auf, wie Sie sich systematisch - und eben nicht zufällig - mit den Wünschen Ihrer Mandanten auseinander setzen können. Der Autor Stefan Lami zeigt als Praktiker auf, auf welchen Wegen Sie neben der Pflicht auch die ?Kür? gut bewältigen.
Mehr über Stefan Lami und seine Bücher, Bestellung
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Im ersten Teil unserer Serie ?Keine Zeit? haben wir Ihnen dargestellt, wie Sie den Einstieg in die private Finanzplanung erfolgreich und mit begrenztem Zeitaufwand schaffen.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Aufteilung in einzelne Beratungsfelder, denn jedes Teilthema führt Sie zu übergeordneten Themen.
Beispiel: Immobilienanalyse
Im Rahmen der Immobilienanalyse können Sie unter anderem die Fragen nach dem Entschuldungszeitpunkt (vor oder nach geplantem Renteneintritt) und der Höhe der ?Altersrente aus der Immobilie? beantworten.
... und schon sind Sie in der Frage der Darstellung der kompletten Altersvorsorgesituation.
Im zweiten Teil widmen wir uns der Frage:
Wie wird die Arbeit mit einer Finanzplanungs-Software möglichst zeitsparend in Ihren Kanzlei-Alltag integriert?
Zwei Faktoren spielen für den Zeitbedarf eine wesentliche Rolle:
1) Delegieren Sie sofort!
Glauben Sie, dass Sie selbst beginnen müssen?
Sie kennen das: Meistens haben Sie unmittelbar nach dem Auftrag des Mandaten selbst nicht die Zeit, direkt mit der Planung loszulegen, weil andere Dinge des laufenden Tagesgeschäftes dringender sind. Deswegen verschieben Sie die Bearbeitung der Planung. Und was man einmal verschoben hat, kann man auch zweimal verschieben usw....
Irgendwann stellen Sie fest, dass seit Auftragserteilung bereits zwei oder drei Monate vergangen sind.
Unsere Antwort:
Erkennen Sie, dass Sie die Datenerfassung delegieren können. Sobald Ihr Mandant Ihnen sagt: ?Ja, bitte erstellen Sie mir eine Planung.?, gehen Sie als Kanzlei-Inhaber sofort (!) zu einem Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin und bitten ihn / sie, alle vorhandenen Daten des Mandanten in die Software einzupflegen. Damit sind wir bei Punkt 2:
2) Nutzen Sie alle in der Kanzlei vorhandenen Daten
Glauben Sie, dass die Datenbeschaffung zu viel Zeit kostet?
Sie denken, dass Sie erst alle Daten beschaffen müssen, bevor Sie mit der Erfassung beginnen.
Unsere Antwort: Lassen Sie zuerst ohne Rücksicht auf Vollständigkeit alle Daten eingeben, die in Ihrer Kanzlei zu diesem Mandanten existieren.
Das Programm PriMa plan liefert Ihnen nach der Eingabe automatisch eine Liste der fehlenden Pflichteingaben.
Das bringt Ihnen einen entscheidenden Effizienzvorteil bei der Erstellung von Finanzplänen.
Mit vorgefertigten Musteranschreiben, die Sie für alle Mandanten nutzen können, fordern Sie einfach die fehlenden Daten oder Unterlagen an.
Im dritten Teil unserer Serie erhalten Sie Tipps zur Honorargestaltung.
Lesen Sie unsere Serie? Bringt Sie Ihnen Nutzen? Was wünschen Sie sich von uns? Worauf sollen wir eingehen? Senden Sie Ihren Kommentar an krietemeyer(at)instrumenta.de
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
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- Das Anwenderseminar PriMa plan in Köln am 07. + 08. November 2007:
Für alle, die neu in das Thema Private Finanzplanung einsteigen und / oder ihr Wissen auffrischen wollen.
Inhalte und mehr...
- Die regionalen Anwendertreffen im Herbst mit den Themen:
Unternehmensteuerreform:
Auswirkungen der neuen Unternehmensbesteuerung und der Abgeltungsteuer auf die Finanzplanung
PriMa plan:
Szenariofähigkeit des Berichtswesens - praktische Nutzungsmöglichkeiten
Erfahrungsaustausch
Hier erfahren Sie die aktuellen Termine und Orte.
- Seminarkooperation mit der Deubner-Akademie:
Schritt für Schritt zur privaten Finanzplanung -
wie Steuerberater Tagesgeschäft und Beratung in Einklang bringen
In diesen Halbtages-Fachseminaren vermitteln wir das Know-How, wie Sie Ihre vorhandenen Kompetenzen nutzen, um erfolgreich die private Finanzsituation Ihrer Mandanten zu analysieren.
Hier finden Sie mehr Informationen, Termine, Zeiten und Orte.
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