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Passend zum PriMa tipp „Kredit-Inspektion“ stellen wir Ihnen heute den Musterfall der Eheleute Kreditinspektion vor. Die beiden sind Mitte 40, selbständig und haben Finanzierungen für Beteiligungen, ein Eigenheim und eine vermietete Eigentumswohnung.
Lernen Sie den Fall der Eheleute Kredit-Inspektion kennen, indem Sie den Musterfall herunterladen und ihn in Ihre Version von PriMa plan importieren.
Übrigens: Auch in der Demoversion von PriMa plan können Sie den Musterfall nutzen. Hier geht's zur Anforderung einer Testversion.
Mit dem Import des Musterfalles haben Sie gleichzeitig - ein Eingabemuster für die verschiedenen Darlehensformen und
- eine Vorlage für den speziellen Darlehensbericht, den Sie auch für andere Mandanten nutzen können.
Hier finden Sie eine Anleitung zum Import.
Hier sehen Sie den im Fall enthaltenen Darlehensbericht als pdf. Diesen können Sie nach dem Import auf Knopfdruck auch auf Ihre Mandanten anwenden.
Um die neue Dienstleistung „Kredit-Inspektion“ effizient umzusetzen, können Sie die Eingabe der Darlehen an Ihre Mitarbeiter delegieren. Eine Anleitung zur Darlehenserfassung gibt's hier. Sie oder Ihre Mitarbeiter können diese ausdrucken und am Musterfall in PriMa plan Schritt für Schritt nachvollziehen.
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie bitte einfach unsere Fach-Hotline an unter 0 22 05 / 894 50-50 oder schicken Sie eine kurze E-Mail an die info(at)instrumenta.de.
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