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?Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg eben zum Propheten.?
Unter diesem Motto sollte Ihr Marketing zum Thema Private Finanzplanung stehen. Denn kaum ein Mandant rennt seinem Steuerberater die Türe ein, bloß weil er im Leistungskatalog der Kanzlei ?Vermögensplanung?, ?Finanzplanung? oder gar ?Vermögensgestaltungsberatung? liest.
Warum das so ist? Ganz einfach, weil Mandanten den Inhalt dieser neuen Dienstleistung nicht beurteilen können. Die Begriffe klingen zu abstrakt. Sie werden auch von vertriebsorientierten Beratern verwendet, um Verträge über Finanzierungen oder Versicherungen oder Anlageprodukte zu verkaufen.
Das Ziel privater Finanzplanung beim (Steuer-)Berater liegt hingegen darin, den Mandanten einen unabhängigen Überblick über deren finanzielle Situation zu geben. Das gilt es, deutlich zu machen.
Also liegt es an Ihnen, Vertrauen in Ihre neue Dienstleistung zu bilden. Zeigen Sie Ihren Mandanten im persönlichen Gespräch einzelne Musterauswertungen als Ergebnis einer Finanzplanung. Verkaufen Sie keine Dienstleistung, verkaufen Sie das Ergebnis:
Das beruhigende Gefühl geregelter Finanzen. Das tut besonders in schlechten Zeiten gut.
Unsere Standard-Musterberichte für den Bereich der privaten Finanzplanung stehen Ihnen als vertrauensbildende Maßnahme kostenfrei zur Verfügung. Zu den Standard-Musterberichten.
Sie können sich die Berichte anschauen, herunterladen, ausdrucken, binden und im persönlichen Gespräch zeigen.
Spezielle Berichte zu den Themen - Vergleich von Finanzierungen
- Vergleich einer Kapital-Anlage mit einer Rürup-Rente
stehen Ihnen gleichfalls kostenfrei in unserer Rubrik ?Fachthemen? zur Verfügung.
Wünschen Sie sich Auswertungen zu anderen Themen? Möchten Sie die Auswertungen mit Ihrem Logo personalisiert haben? Dann senden Sie uns einfach eine E-Mail an die info(at)instrumenta.de oder rufen Sie uns an unter 0 22 05 / 894 50- 50.
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