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Sie kennen das: Immer dann, wenn Sie Daten erfassen, stoßen Sie auf unvollständige Informationen. Dann müssen Sie beim Mandanten oder bei Dritten nachfragen und Ihr Datenerfassungsvorgang ist erst einmal unterbrochen.
Bei Software der Instrumenta GmbH ist das anders: In PriMa plan und PriMa rente geben Sie einfach (nur) die Daten ein, die Sie kennen. Die fehlenden Pflichteingaben bekommen Sie als Liste geliefert. Diese Liste drucken Sie aus und/oder schicken sie per EMail an den Mandanten mit der Bitte, Ihnen die fehlenden Informationen nachzureichen.
Dann setzen Sie einen Wiedervorlage-Termin im Programm, bis zu dem die Daten vorliegen sollen. Fällige Termine werden Ihnen automatisch beim Start der Software angezeigt, Sie müssen sich also keine separate Notiz machen.
Am Beispiel der Eingabe einer privaten Krankenversicherung in PriMa rente zeigt Ihnen der 3minütige Lernfilm ?Unvollständigkeiten, Notizen, Wiedervorlagen? Schritt für Schritt, wie Sie mit der Eingabe unvollständiger Daten umgehen.
Die im Film gezeigte Vorgehensweise ist auf alle Eingabebereiche in PriMa plan und PriMa rente übertragbar.
Haben Sie noch Fragen zur Eingabe unvollständiger Daten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0 22 05 / 894 50 ? 50 oder Ihre EMail an info(at)instrumenta.de.
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