PriMa orga (das frühere "Orgatool") ist jetzt komplett in PriMa plan enthalten. Alle Vorlagen, Auftragstexte und Anschreiben, alle Checklisten und Rechentools finden Sie jetzt in PriMa plan selbst.
Alle Hilfsmittel sind in Ordnern in der Reihenfolge des Planungs-Prozesses sortiert:
- Akquisition mit Vorlagen für Ihre Flyer und Mandanten-Anschreiben sowie Argumentationshilfen und ein Rechentool für Ihre Honorarkalkulation
- Auftrag mit verschiedenen Vorlagen für Auftragsdefinitionen und -bestätigungen sowie Vorlagen für Ziele und Wünsche sowie Risikoneigung Ihres Mandanten.
- Datenbeschaffung mit Listen und Vorlagen für die Anforderung nötiger Informationen
- Organisatorisches für die Anlage Ihrer Mandanten-Ordner sowie ein Dokument mit Seriendruckfeldern, die Sie in Ihre eigenen Vorlagen integrieren können.
- Checklisten für die Szenarien Berufsunfähigkeit, Todesfall und Altersvorsorge
- Fachinfos mit Quellen-Angabe wichtiger Fachinformationen sowie Rechentools für die Ermittlung wichtiger Kosten und Werte
- Strategiegespräch: Korrespondenz und Checklisten für die Vorbereitung der Präsentation der Planungsergebnisse
- Aktualisierung der Planung: Akquiseschreiben, Checklisten, Honorarkalkulationen für die Aktualisierung älterer Planungen.
- Mandantenablage: automatische Ablage der für den Mandanten genutzten Dokumente, nach Szenarien sortiert. Neu ist hier der Ordner "Verträge / Unterlagen", mehr dazu erfahren Sie unter "Das neue Dokumenten-Verwaltungs-System"
