Mit dem neuen Dokumenten-Verwaltungs-System hinterlegen Sie alle wichtigen Dokumente Ihrer Mandanten, wie zum Beispiel Darlehens- oder Versicherungsverträge, direkt im Programm.
Diese neue Funktion bedeutet für Sie einen Schritt in Richtung Dokumenten-Management. Hierfür steht Ihnen in der Mandanten-Ablage automatisch der Ordner "Verträge / Unterlagen" zur Verfügung. Sie scannen die Unterlagen Ihrer Mandanten ein und legen sie dort ab. Damit ereichen Sie eine bessere Dokumentation Ihrer Planungen. Sie können diese Leistung auch zu einer neuen Dienstleistung ausbauen, indem Sie alle wichtigen Dokumente Ihrer Mandanten bis hin zum Abiturzeugnis dort ablegen.
