Mit PriMa look haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mandanten die Ergebnisse der privaten Finanzplanung in innovativer Form zu übergeben.
PriMa look ist eine Ansichts-Software, mit der Ihre Mandanten die Möglichkeit haben, sich die Auswertungen aus PriMa plan auf dem eigenen PC anzusehen.
So können sie jederzeit ihre persönlichen Ergebnisse nachvollziehen. Den Umfang der Auswertungen bestimmen Sie als Berater!
Ihre Vorteile gegenüber der Erstellung eines schriftlichen Berichts:
- Sie sparen sich die Zeit für die Erstellung eines ausführlichen Berichts.
- Sie sparen Druckkosten.
- Sie zeigen Ihren Mandanten, dass Sie mit der Zeit gehen und nicht bei alten Standards stehen bleiben.
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