Die effiziente Erstellung von privaten Finanzplanungen setzt standardisierte Arbeitsabläufe und eine saubere Dokumentation voraus. Dafür erhalten Sie von uns die Organisations-Software PriMa orga:
- Musterkorrespondenz
- zahlreiche Checklisten (z.B. für die Erstellung von Risiko-Szenarien)
- Internet-Links für die Informationsbeschaffung
- Vollmachtsformulare
- für jeden Mandanten individuell erstellbare Datenerhebungsbögen
- Standardisierte Arbeitspapiere
- Werbematerialien wie Flyer, Thekenaufsteller, etc.
- Integrierte Ablage aller im Rahmen der Planung erstellten Dokumente
- Schnittstelle zu PriMa plan
Alle Hilfsmittel basieren auf Office (Word, Excel, PowerPoint) und können damit individuell an Ihre Vorstellungen angepasst werden.
Wenn Sie bereits eigene Checklisten und Vorlagen erstellt haben, können Sie diese in PriMa orga integrieren.
Die Vollversion von PriMa orga ist bei Bestellung von PriMa plan im Lieferumfang enthalten.
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