Sie wollen für Ihre Mandanten Transparenz in den privaten Finanzen schaffen? Dann entscheiden Sie sich für PriMa plan - die Software zur Beratung des Privaten Mandanten mittels Planung. Sie erhalten:
- Private Bilanz und private GuV per Knopfdruck
- hochwertig gestaltete Grafiken zur Darstellung der finanziellen Entwicklung über 40 Jahre
- komplette Steuerberechnung auf dem neuesten Rechtsstand inklusive gesetzlicher Feinheiten (z.B. Alterseinkünftegesetz mit Günstigerprüfung bis 2019)
- umfassende Szenariofähigkeit für die Aufdeckung von Optimierungsmöglichkeiten und die Anfertigung von Risikodarstellungen
- Nachvollziehbarkeit der Auswertungen bis zurück zum erfassten Wert
- spezieller Statusbericht z.B. für Selbstauskünfte nach § 18 KWG
- integriertes Berichtswesen zur effizienten Erstellung individueller Berichte und Vorlagen
- Automatische Prüfung der Vollständigkeit und Erstellung einer To-Do-Liste
- Wiedervorlage-Systematik und Notiz-Funktionen mit mandantenübergreifender Auswertungsmöglichkeit
