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Private Finanzplanung aus Hand des Steuerberaters sollte immer dem "transparenzorientierten Ansatz" folgen.
Der transparenzorientierte Ansatz bedeutet: - Ganzheitliche Betrachtung aller Bestandteile der Finanzsituation (Kapitalanlagen, Immobilien, Betriebe, etc.)
- Neutrale Darstellung der vermögensmäßigen, liquiden und steuerlichen Ausgangssituation
- Fortschreibung der erfassten Werte anhand seriös ermittelter Prämissen
- Analyse der Auswirkungen von unterschiedlichen Handlungsalternativen auf die Gesamtsituation - jetzt und in Zukunft
- Aussprechen von strategischen Handlungsempfehlungen
Transparenzorientierte private Finanzplanung ist keine Anlageberatung und kein Produktverkauf!
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung dieser Dienstleistung genauso ganzheitlich, wie Sie Ihre Mandanten unterstützen! - PriMa plan für die professionelle Erstellung der Planungen
- PriMa orga für die effiziente Organisation der Arbeitsabläufe
- PriMa look für die innovative Übergabe der Planungsergebnisse an Ihre Mandanten
- Seminar "Private Finanzplanung" für die Vermittlung und Vertiefung von Know-how von "A" wie Akquisition bis "Z" wie Zufriedenheit Ihrer Mandanten
- Anwendertreffen für Ihren Erfahrungsaustausch
- Kompetente Fach-Hotline für Ihre Unterstützung
- Akquisitions-Hilfsmittel für die Generierung von Planungsaufträgen
Unser Anspruch: Wir liefern Ihnen mehr, als nur eine Software! Wir führen Sie zum Erfolg!
Sehen Sie hier Anwenderkommentare zur Dienstleistung Private Finanzplanung und zur Zusammenarbeit mit uns.
Hier erhalten Sie eine Preisübersicht unserer Lösungen für Private Finanzplanung.
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