Die Fragen im Beratungsfeld Finanzierung sind vielfältig. Zeigen Sie Ihren Mandanten z.B., wie sie sich planmäßig entschulden.
Klären Sie, ob Tilgungsträger trotz sinkender Renditen noch zur Ablösung reichen oder ob sich die Umstellung auf annuitätische Finanzierung rentiert. 
Oder überwachen Sie einfach nur die Fälligkeiten oder den Ablauf von Zinsfestschreibungen bei laufenden Krediten.

Berechnen Sie Ihrem Mandanten doch einmal den Entschuldungszeitpunkt seiner vermieteten Immobilie. Passt dieser mit seinem geplanten Rentenbeginn überein?
Welche Zusatzrente kann er dann aus der Immobilie erwarten? Und wie hoch ist eigentlich die Rendite?

Erzeugen Sie auf Knopfdruck einen Statusbericht nach §18 KWG.  

Die Bank erhält neben einer privaten Vermögensbilanz und einer privaten Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ausführliche Informationen über die vorhandenen Werte.
Das erhöht die Übersichtlichkeit und wirkt sich positiv auf das Rating des Mandanten aus.

Analysieren Sie für Ihren Mandanten, wie hoch seine Einnahmen und Ausgaben im Ruhestand sind und ob eine Versorgungslücke vorliegt.
Basis dafür sind die derzeitigen Liquiditätswerte, bestehende Vorsorgeverträge und seine zusätzlichen Wünsche. Selbstverständlich sollte auch die Inflation berücksichtigt werden.