Die Instrumenta GmbH - seit 20 Jahren Ihr Spezialist für die Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei

Die Instrumenta GmbH unterstützt Sie seit 20 Jahren dabei, Ihren Mandanten Beratungsleistungen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung anzubieten.

Wir liefern Ihnen alle Hilfsmittel, die Sie für die Private Finanzplanung benötigen:

  • Unsere Software PriMa plan ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und Honorarberatern ausgerichtet.
  • Unsere Seminare liefern Ihnen wertvolles Fachwissen für die Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei.
  • Unsere Hilfsmittel zur Akquisition von Planungsaufträgen erleichtern Ihnen die Ansprache Ihrer Mandanten.
  • Unser Service geht weit über eine kompetente Fachhotline hinaus.

Im Rahmen unseres 20-jährigen Bestehens erhalten Sie bis zum 31.12.2019 einen Jubiläums-Rabatt von 20 % auf alles - außer auf das Pflegeentgelt.

Hier sehen Sie die Jubiläums-Preise in der Übersicht. Mit den jeweils unter den Tabellen stehenden PDF-Formularen schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung.

PriMa plan - Software für Private Finanzplanung

PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung.

Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird seitdem stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber Private Finanzplanung anbieten.

· Miniversion PriMa plan

Wenn Sie "klein anfangen" möchten, entscheiden Sie sich für die Mini-Version von PriMa plan mit Begrenzung auf fünf Mandanten. Die Miniversion enthält alle Funktionen von PriMa plan und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Sowohl die Mini- als auch die Vollversion stehen Ihnen wahlweise zur Miete und zum Kauf zur Verfügung.

Die hier abgebildeten Preise verstehen sich bereits inkl. des 20 %-igen Jubiläumsrabatts (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Mietpreise  Miniversion                                     Miete monatlich                    Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                           26,00 Euro                         89,00 Euro

 

Kaufpreise  Miniversion                                     Kaufpreis einmalig               Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                         760,00 Euro

                         89,00 Euro

Der Einstieg über die Miet-Variante hat gegenüber dem direkten Kauf den Vorteil, dass Sie mit einer niedrigeren Investition die Einführung der Privaten Finanzplanung in Ihre Kanzlei testen können. Sowohl der Miet- wie auch der Pflegevertrag haben keine Grundlaufzeiten und sind stets mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.

Ein Umstieg von Miete auf Kauf ist jederzeit möglich. Dabei rechnen wir die ersten 6 von Ihnen geleisteten Mietzahlungen uneingeschränkt auf den Kaufpreis an. Der Software-Pflegevertrag läuft einfach weiter.

Ebenso können Sie jederzeit von der Miniversion auf die Vollversion von PriMa plan aufstocken. Dabei wird Ihr bereits gezahlter Kaufpreis zu 100% angerechnet, der Software-Pflegevertrag läuft auch hier einfach weiter.

Hier gelangen Sie zum Jubiläums-Bestellschein der Miniversion von PriMa plan (gültig bis 31.12.2019).

· Vollversion PriMa plan

Mit der Vollversion von PriMa plan beraten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Die hier abgebildeten Preise verstehen sich bereits inkl. des 20 %-igen Jubiläumsrabatts (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Mietpreise  Vollversion                                      Miete monatlich                    Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                           79,00 Euro                         89,00 Euro
je weiterer Arbeitsplatz                                           26,00 Euro

 

Kaufpreise Vollversion                                       Kaufpreise einmalig             Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan           2.360,00 Euro                         89,00 Euro
je weiterer Arbeitsplatz              760,00 Euro

 

Modul PriMa look              239,00 Euro
PowerPoint-Vortrag Private Finanzplanung              119,00 Euro
PowerPoint-Vortrag Altersvorsorge-Check              119,00 Euro

Hier finden Sie den Jubiläums-Bestellschein Private Finanzplanung als PDF-Datei (gültig bis 31.12.2019).

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

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Fach-Seminare rund um die Private Finanzplanung

Bei der Instrumenta bekommen Sie mehr als hochwertige und zeitsparende Software für Steuerberater und Finanzplaner.

Wir liefern Ihnen zusätzlich das Fachwissen, das Sie für die Umsetzung der Beratungsthemen rund um die privaten Finanzen Ihrer Mandanten brauchen.

· Online-Basis-Schulung PriMa plan

Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Wissen, um die entsprechenden Themen (Finanzierung, Immobilien, Vermögensstatus und Altersvorsorge) mit PriMa plan sicher und zügig umzusetzen.

Die nächste Online-Basis-Schulung findet statt vom 23.03. - 27.03.2020 (jeden Tag ein Modul über ca. 2 Stunden). Hier erfahren Sie mehr über die Inhalte und den Ablauf der Online-Schulung.

Die hier abgebildeten Preise verstehen sich bereits inkl. des 20 %-igen Jubiläumsrabatts (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Komplette Online-Basis-Schulung                                           einmalig

1 Teilnehmer beim Einführungstermin sowie
bei allen vier Modulen (Finanzierung, Immobilien,
Vermögensstatus, Altersvorsorge)

                  231,00 Euro

Einzelne Module                                                                        einmalig

1 Teilnehmer an einem der vorgenannten Module                    68,00 Euro

Hier finden Sie das PDF-Formular für Ihre Anmeldung. Oder Sie melden sich ganz einfach online an.

· Präsenzschulung PriMa plan

In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ machen wir Sie fit für die Private Finanzplanung. Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung in der Kanzlei wissen müssen und bekommen konkrete Hilfsmittel an die Hand, die Sie in der Praxis einsetzen können.

Der nächste Termin findet statt am 21. + 22.01.2020 in unseren Geschäftsräumen in Bergisch Gladbach (bei Köln). Hier erfahren Sie mehr über die Inhalte sowie weitere Termine.

Die hier abgebildeten Preise verstehen sich bereits inkl. des 20 %-igen Jubiläumsrabatts (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Mietpreise  Miniversion                                                           einmalig

1 Teilnehmer an der zweitägigen Präsenzschulung
"Private Finanzplanung mit PriMa plan"
                638,00 Euro


Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie senden uns Ihre Anmeldung mit diesem PDF-Formular.

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Hilfsmittel zur Akquisition von Planungsaufträgen

Sie sind nicht so geübt darin, Ihre Mandanten aktiv auf honorarpflichtige Zusatz-Leistungen anzusprechen? Und das, obwohl Sie sich sicher sind, dass das Beratungsangebot wichtig und sinnvoll ist und dass es dem Mandanten einen echten Nutzen bringen würde?

Aber Sie fragen sich: Wie kommuniziere ich das?

Hier bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an:

1. Vortrag Private Finanzplanung

Startfolie Vortrag Private Finanzplanung (Klicken Sie auf das Bild zum Vergrößern)

Mit diesem vorgefertigten PowerPoint-Vortrag haben Sie eine gut strukturierte Vorlage für einen Vortrag zum Thema Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei.

Laden Sie Ihre Mandanten zu einem Mandantenabend in die Kanzlei ein. In diesem Rahmen halten Sie den Vortrag, in dem Sie anschaulich den Nutzen, den Ablauf und die Vorteile einer Finanzplanung beim Steuerberater erläutern.

Der Vortrag Private Finanzplanung enthält:

  • PowerPoint-Vorlage mit 30 Folien
  • vorbereitetes Redeskript für Ihren Vortrag
  • Checkliste für die Organisation des Mandantenabends
  • Muster Antwortkarte zum Ausfüllen für die Mandanten

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Vortrag Private Finanzplanung (PDF-Datei).

Ihre Investition:

Im Rahmen unseres 20-jährigen Bestehens erhalten Sie bei Bestellung bis zum 31.12.2019 einen Rabatt von 20 %.

Der Vortrag Private Finanzplanung kostet dadurch einmalig nur 119,00 Euro statt 149,00 Euro zzgl. USt.

Ihre Bestellung:

Nutzen Sie für Ihre Bestellung im Rahmen der Jubiläums-Aktion dieses Formular (PDF-Datei).

2. Vortrag Altersvorsorge

Folie aus Vortrag Altersvorsorge (Klicken Sie auf das Bild zum Vergrößern)

Wenn Sie sich zunächst auf einen Teilbereich der Privaten Finanzplanung beschränken möchten, bietet sich dafür das Thema Altersvorsorge besonders an.

Denn Altersvorsorge betrifft jeden Mandanten, der noch nicht im Ruhestand ist.

Für dieses spezielle Thema haben wir für Sie den Vortrag Altersvorsorge entwickelt. Dabei handelt es sich um einen PowerPoint-Vortrag, der sich explizit mit dem Thema Altersvorsorge und dem Vorteil einer solchen Beratung in der Steuerkanzlei beschäftigt.

Der Vortrag Altersvorsorge enthält:

  • PowerPoint-Vorlage mit 32 Folien
  • vorbereitetes Redeskript für Ihren Vortrag
  • Checkliste für die Organisation des Mandantenabends
  • Muster Antwortkarte zum Ausfüllen für die Mandanten

Hier sehen Sie einen Auszug aus dem Vortrag Altersvorsorge (PDF).

Ihre Investition:

Im Rahmen unseres 20-jährigen Bestehens erhalten Sie bei Bestellung bis zum 31.12.2019 einen Rabatt von 20 %.

Der Vortrag Altersvorsorge kostet dadurch einmalig nur 119,00 Euro statt 149,00 Euro zzgl. USt.

Ihre Bestellung:

Nutzen Sie für Ihre Bestellung im Rahmen der Jubiläums-Aktion dieses Formular (PDF-Datei).

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Instrumenta GmbH:

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