Die Instrumenta GmbH unterstützt Sie seit 20 Jahren dabei, Ihren Mandanten Beratungsleistungen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung anzubieten.
Wir liefern Ihnen alle Hilfsmittel, die Sie für die Private Finanzplanung benötigen:
Hier sehen Sie die Jubiläums-Preise in der Übersicht. Mit den jeweils unter den Tabellen stehenden PDF-Formularen schicken Sie uns einfach Ihre Bestellung.
PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung.
Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird seitdem stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber Private Finanzplanung anbieten.
Wenn Sie "klein anfangen" möchten, entscheiden Sie sich für die Mini-Version von PriMa plan mit Begrenzung auf fünf Mandanten. Die Miniversion enthält alle Funktionen von PriMa plan und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.
Sowohl die Mini- als auch die Vollversion stehen Ihnen wahlweise zur Miete und zum Kauf zur Verfügung.
Mietpreise Miniversion Miete monatlich Pflege monatlich
1 Arbeitsplatz PriMa plan | 26,00 Euro | 89,00 Euro |
Kaufpreise Miniversion Kaufpreis einmalig Pflege monatlich
1 Arbeitsplatz PriMa plan | 760,00 Euro | 89,00 Euro |
Der Einstieg über die Miet-Variante hat gegenüber dem direkten Kauf den Vorteil, dass Sie mit einer niedrigeren Investition die Einführung der Privaten Finanzplanung in Ihre Kanzlei testen können. Sowohl der Miet- wie auch der Pflegevertrag haben keine Grundlaufzeiten und sind stets mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.
Ein Umstieg von Miete auf Kauf ist jederzeit möglich. Dabei rechnen wir die ersten 6 von Ihnen geleisteten Mietzahlungen uneingeschränkt auf den Kaufpreis an. Der Software-Pflegevertrag läuft einfach weiter.
Ebenso können Sie jederzeit von der Miniversion auf die Vollversion von PriMa plan aufstocken. Dabei wird Ihr bereits gezahlter Kaufpreis zu 100% angerechnet, der Software-Pflegevertrag läuft auch hier einfach weiter.
Hier gelangen Sie zum Jubiläums-Bestellschein der Miniversion von PriMa plan (gültig bis 31.12.2019).
Mit der Vollversion von PriMa plan beraten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.
Mietpreise Vollversion Miete monatlich Pflege monatlich
1 Arbeitsplatz PriMa plan | 79,00 Euro | 89,00 Euro |
je weiterer Arbeitsplatz | 26,00 Euro |
Kaufpreise Vollversion Kaufpreise einmalig Pflege monatlich
1 Arbeitsplatz PriMa plan | 2.360,00 Euro | 89,00 Euro |
je weiterer Arbeitsplatz | 760,00 Euro | |
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Modul PriMa look | 239,00 Euro | |
PowerPoint-Vortrag Private Finanzplanung | 119,00 Euro | |
PowerPoint-Vortrag Altersvorsorge-Check | 119,00 Euro |
Hier finden Sie den Jubiläums-Bestellschein Private Finanzplanung als PDF-Datei (gültig bis 31.12.2019).
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Wissen, um die entsprechenden Themen (Finanzierung, Immobilien, Vermögensstatus und Altersvorsorge) mit PriMa plan sicher und zügig umzusetzen.
Die nächste Online-Basis-Schulung findet statt vom 23.03. - 27.03.2020 (jeden Tag ein Modul über ca. 2 Stunden). Hier erfahren Sie mehr über die Inhalte und den Ablauf der Online-Schulung.
Komplette Online-Basis-Schulung einmalig
1 Teilnehmer beim Einführungstermin sowie | 231,00 Euro |
Einzelne Module einmalig
1 Teilnehmer an einem der vorgenannten Module | 68,00 Euro |
Hier finden Sie das PDF-Formular für Ihre Anmeldung. Oder Sie melden sich ganz einfach online an.
In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ machen wir Sie fit für die Private Finanzplanung. Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung in der Kanzlei wissen müssen und bekommen konkrete Hilfsmittel an die Hand, die Sie in der Praxis einsetzen können.
Der nächste Termin findet statt am 21. + 22.01.2020 in unseren Geschäftsräumen in Bergisch Gladbach (bei Köln). Hier erfahren Sie mehr über die Inhalte sowie weitere Termine.
Mietpreise Miniversion einmalig
1 Teilnehmer an der zweitägigen Präsenzschulung "Private Finanzplanung mit PriMa plan" | 638,00 Euro |
Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie senden uns Ihre Anmeldung mit diesem PDF-Formular.
Sie sind nicht so geübt darin, Ihre Mandanten aktiv auf honorarpflichtige Zusatz-Leistungen anzusprechen? Und das, obwohl Sie sich sicher sind, dass das Beratungsangebot wichtig und sinnvoll ist und dass es dem Mandanten einen echten Nutzen bringen würde?
Aber Sie fragen sich: Wie kommuniziere ich das?
Hier bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an:
Mit diesem vorgefertigten PowerPoint-Vortrag haben Sie eine gut strukturierte Vorlage für einen Vortrag zum Thema Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei.
Laden Sie Ihre Mandanten zu einem Mandantenabend in die Kanzlei ein. In diesem Rahmen halten Sie den Vortrag, in dem Sie anschaulich den Nutzen, den Ablauf und die Vorteile einer Finanzplanung beim Steuerberater erläutern.
Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Vortrag Private Finanzplanung (PDF-Datei).
Der Vortrag Private Finanzplanung kostet dadurch einmalig nur 119,00 Euro statt 149,00 Euro zzgl. USt.
Nutzen Sie für Ihre Bestellung im Rahmen der Jubiläums-Aktion dieses Formular (PDF-Datei).
Wenn Sie sich zunächst auf einen Teilbereich der Privaten Finanzplanung beschränken möchten, bietet sich dafür das Thema Altersvorsorge besonders an.
Denn Altersvorsorge betrifft jeden Mandanten, der noch nicht im Ruhestand ist.
Für dieses spezielle Thema haben wir für Sie den Vortrag Altersvorsorge entwickelt. Dabei handelt es sich um einen PowerPoint-Vortrag, der sich explizit mit dem Thema Altersvorsorge und dem Vorteil einer solchen Beratung in der Steuerkanzlei beschäftigt.
Hier sehen Sie einen Auszug aus dem Vortrag Altersvorsorge (PDF).
Der Vortrag Altersvorsorge kostet dadurch einmalig nur 119,00 Euro statt 149,00 Euro zzgl. USt.
Nutzen Sie für Ihre Bestellung im Rahmen der Jubiläums-Aktion dieses Formular (PDF-Datei).
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