Aktive Beratung mit PriMa plan

Sie möchten Ihre Mandanten aktiv beraten? Aber Sie wissen nicht, wie Sie das neben dem Alltagsgeschäft leisten sollen?

Kein Problem:

Unsere Software PriMa plan unterstützt Sie bei zahlreichen Beratungsthemen, die

  • sehr schnell umgesetzt werden können,
  • bei den Mandanten einen großen finanziellen Nutzen bringen und
  • sehr gut an Ihre Mitarbeiter delegiert werden können.

Das glauben Sie nicht? Wir beweisen es Ihnen!

Bestellen Sie bis zum 31.12.2021 Ihre persönliche Version von PriMa plan. Dann erstellen wir für Sie kostenfrei die ersten drei Berechnungen aus den Bereichen

  • Finanzierungsübersicht
  • Analyse einer VuV-Immobilie (Bestand oder Investition)
  • Optimierung der Versorgungswerkrente
  • Vorauszahlung Beiträge zur privaten Krankenversicherung

Der Ablauf:

  1. Sie bestellen Ihre persönliche Miniversion von PriMa plan. Die Miniversion beinhaltet alle Funktionen der Vollversion, ist jedoch auf 5 Mandanten begrenzt.
  2. Sie erhalten neben Ihrer Version von PriMa plan zu jedem der o.g. Themen eine standardisierte Daten-Checkliste, die Sie uns - ausgefüllt mit den Daten Ihrer Mandanten - zusenden.
  3. Wir erstellen mit diesen Daten die Berechnung, fassen die Ergebnisse in einem schriftlichen Bericht zusammen und senden Ihnen beides zum Import in Ihre Version von PriMa plan zu.
  4. In einem gemeinsamen Telefonat / Videocall besprechen wir die Ergebnisse unserer Analyse und gehen gemeinsam im Programm alle Bereiche durch.
  5. So sind Sie fit für das Gespräch mit den Mandanten und können ihnen Ihr Beratungshonorar in Rechnung stellen.

Ihre Vorteile:

  • Sie erleben anhand von drei echten Fällen, wie schnell und einfach die aktive Beratung mit PriMa plan funktioniert.
  • Mit dieser "Hilfe zur Selbsthilfe" erhalten Sie eine konkrete Anleitung, worauf Sie bei zukünftigen Beratungen achten sollten.
  • Die Investition in PriMa plan refinanziert sich quasi von selbst, weil Sie die Beratungen bei Ihren Mandanten abrechnen.

PriMa plan - Software für Private Finanzplanung

PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung. Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber aktive Beratung anbieten.

Für den günstigen Einstieg entscheiden Sie sich für die Mini-Version von PriMa plan mit Begrenzung auf fünf Mandanten. Sie enthält ansonsten alle Funktionen der Vollversion von PriMa plan.

Mietpreise MiniversionMiete monatlichPflege monatlich
1 Arbeitsplatz PriMa plan33,00 Euro89,00 Euro

 

Kaufpreise MiniversionKaufpreis einmaligPflege monatlich
1 Arbeitsplatz PriMa plan950,00 Euro89,00 Euro

Sowohl der Miet- wie auch der Pflegevertrag haben keine Grundlaufzeiten und sind stets mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.

Ein Umstieg von Miete auf Kauf ist jederzeit möglich. Dabei rechnen wir die ersten 6 von Ihnen geleisteten Mietzahlungen uneingeschränkt auf den Kaufpreis an. Der Software-Pflegevertrag läuft einfach weiter.

Ebenso können Sie jederzeit von der Miniversion auf die Vollversion von PriMa plan aufstocken. Dabei wird Ihr bereits gezahlter Kaufpreis zu 100% angerechnet, der Software-Pflegevertrag läuft auch hier einfach weiter.

Hier gelangen Sie zum Sonder-Bestellschein der Miniversion von PriMa plan (gültig bis 31.12.2021).

kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan"

Damit Sie einen ersten Einblick in die Beratungsthemen erhalten, die Sie mit PriMa plan umsetzen können, bieten wir Ihnen das kostenfreie Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 16.11.2021 von 11.00 - 12.30 Uhr an.

In diesem Seminar erfahren Sie,

  • welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können,
  • wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und
  • wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Lesen Sie hier mehr Informationen zum kostenfreien Online-Seminar.

Hier finden Sie das PDF-Formular für Ihre Anmeldung. Oder Sie melden sich ganz einfach online an.

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