Berichtserstellung in PriMa plan - ein Buch mit sieben Siegeln?

Am Ende einer jeden Planungsrechnung sollte die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem schriftlichen, für den Mandanten verständlichen Bericht stehen.

Dafür liefert Ihnen PriMa plan zahlreiche Vorlagen, die Sie mit wenigen Mausklicks für den jeweiligen Mandanten individualisieren können.

Für einige Anwender ist dieser Bereich jedoch noch ein Buch mit 7 Siegeln. Für Sie auch?
Dann lassen Sie es uns gemeinsam aufschließen! Beim halbtägigen Seminar „Berichtserstellung in PriMa plan“.

Im ersten Teil des Seminars entdecken Sie die umfangreichen Möglichkeiten des Berichtswesens und lernen vor allem, welche dieser Funktionen Sie vorrangig brauchen, um mit ganz wenig Aufwand einen individuellen Bericht für den Mandanten zu erzeugen.

Im Anschluss daran erstellen Sie anhand von neutralisierten Echtfällen Berichte aus unterschiedlichen Themenbereichen inklusive Nutzung der kennengelernten Hilfsmittel.

Der Inhalt:

  • Was Sie wirklich über das Berichtswesen wissen müssen
    Nutzung der Vorlagen-Systematik
    Beachtung der konkreten ToDo-Anleitung der Berichtsvorlagen
    Erstellung einer Seite „Zusammenfassung“ in 5 Minuten
    Nutzung von ergänzenden Kapitelvorlagen

  • Fallbeispiele Finanzierung
    Finanzierungsbericht mit Einbau einer Zusammenfassung
    Finanzierungsvergleich und dessen sinnvolle Individualisierung

  • Fallbeispiel Immobilienanalyse
    Individualisierung und Ergänzung eines Immobilienvergleichs

  • Fallbeispiel Altersvorsorge
    Ist eine Individualisierung überhaupt nötig?
    Darstellung der sinnvollen Individualisierung in 15 Minuten

  • Fallbeispiel komplette Finanzplanung
    Erstellung der Seite „Zusammenfassung“ in 10 Minuten


Mehr Informationen sowie den detaillierten Tagesablauf finden Sie im Folder zur Veranstaltung (PDF)

In diesem 9-minütigen Video erhalten Sie einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte des Seminars. Für eine Vollbildanzeige Klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos.

Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz "HD" ein.

Der Termin:

Das Seminar findet statt am Dienstag, 24. September 2019 von 14.00 - 17.30 Uhr in Dreieich (bei Frankfurt am Main). Im Preis enthalten ist ein gemeinsames Mittagessen ab 13.00 Uhr.

Hier geht es zur Online-Anmeldung über unsere Homepage.

Oder Sie nutzen dieses Anmeldeformular (PDF). 

Ihr Referent:

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig. Die CURATOR ist auf die Beratung von Ärzten und allen anderen Heilberuflern spezialisiert.

Ihre Investition:

Für nur 199,00 Euro zzgl. USt. nehmen Sie am halbtägigen Seminar "Berichtserstellung in PriMa plan" teil.
Mitglieder des Deutschen Verbandes Vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.) oder des NFEP e.V. (Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner) erhalten 10 Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühr.  

Das Mittagessen, Pausensnacks, Erfrischungsgetränke und ein Teilnahmenachweis sind im Preis enthalten. Außerdem erhalten Sie wie immer ein ausführliches Skript, in dem Sie neben dem Vortrag selbst zusätzliches Fachwissen finden. So haben Sie ein umfangreiches Nachschlagewerk für die Umsetzung in der Kanzlei. 

Hier geht es zur Online-Anmeldung über unsere Homepage.

Oder Sie nutzen dieses Anmeldeformular (PDF). 

Veranstaltungs-Tipp:

Am 23. und 24. September 2019 (bis 13.00 Uhr) findet der nächste Praktiker-Workshop des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.) statt. 

Hier finden Sie die Agenda (Sie werden auf die Webseite des DVVS e.V. weitergeleitet) sowie das Anmeldeformular zum18. Praktiker-Workshop des DVVS e.V. (PDF-Datei).

Der Praktiker-Workshop ist als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
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