In einer Stunde am Ziel - einfache und schnell umsetzbare Beratungsansätze

Mit den Beratungsansätzen des Instrumenta - Sprinterseminars „Quick Wins“ lernen Sie vier Themen kennen, die Sie jeweils innerhalb einer Stunde umsetzen können. So gelingt Ihnen der Einstieg in Beratungen mit PriMa plan noch schneller.

Mit den vier ausgewählten Themen zeigen Sie Ihren Mandanten mit wenig Aufwand, was PriMa plan für sie tun kann. Die Folge: Ihre Mandanten wollen MEHR.

Das führt zu einer Win-Win-Situation - mehr Informationsgewinn für die Mandanten, mehr Beratungsumsätze für Sie.

Der Inhalt:

  • Das Doppel-Zahlungsmodell für die private Krankenversicherung - ein Steuergestaltungsklassiker mit kleinem Aufwand.
  • Weitere Beratungsansätze für privat Krankenversicherte
  • Mit 10 Minuten Vorbereitung erfolgreich Planungsaktualisierungen verkaufen
  • Immobilienberechnung - in einer Stunde von der Datenaufnahme zum fertigen Bericht
  • Der kleine Beratungseinstieg in die Altersvorsorge - Mathematik mit Mehrwert für den Mandanten

Wer möchte, kann am eigenen Laptop die Praxisfälle mit bearbeiten.

Diese Veranstaltung ist in vollem Umfang mit sechs Stunden als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung
(DVVS e.V.)
 anerkannt. 

Mehr Informationen sowie den detaillierten Tagesablauf finden Sie im Folder zur Veranstaltung (PDF)

Der Termin:

12. Juni 2018 von 09.30 - 17.30 Uhr in Hamburg

Ihr Referent:

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig. Die CURATOR ist auf die Beratung von Ärzten und allen anderen Heilberuflern spezialisiert.

Ihre Investition:

Für nur 399,00 Euro zzgl. USt. nehmen Sie am Seminar "In einer Stunde am Ziel - einfache und schnell umsetzbare Beratungsansätze" teil.

Das Mittagessen, Pausensnacks, Erfrischungsgetränke und ein Teilnahmenachweis sind im Preis enthalten. Außerdem erhalten Sie wie immer ein ausführliches Skript, in dem Sie neben dem Vortrag selbst zusätzliches Fachwissen finden. So haben Sie ein umfangreiches Nachschlagewerk für die Umsetzung in der Kanzlei.

Auch für den Beratertag gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

Hier können Sie sich online anmelden.

Oder Sie nutzen dieses Formular (PDF) für Ihre Anmeldung

Veranstaltungs-Tipp:

Bleiben Sie einen Tag länger und besuchen Sie den Praktiker-Workshop des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.). Die Themen: 

09.15 - 12.30 Uhr: Vorträge zu Digitalisierung - Investment - Altersvorsorge
12.30 - 13.30 Uhr: gemeinsames Mittagessen
13.30 - 16.00 Uhr: Vorträge zu Finanzwissen und Blockchain

Mehr Informationen finden Sie unter https://vermoegensberatende-steuerberater.de/seminare/15-praktiker-workshop-fuer-steuerberater-des-dvvs-e-v-13-juni-2018

Der Praktiker-Workshop ist mit sechs Stunden als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt. 

Wir vermitteln Ihnen gerne Übernachtungsmöglichkeiten aus unserem Zimmerkontingent.

Hier erhalten Sie die Agenda des DVVS-Workshops und ein Anmeldeformular (PDF). 


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