Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Termin 02.02.2023
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 01.02.2023

Im Februar 2023 findet erstmalig ein Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

Die Themen:

Die Veranstaltung dient dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren. Bringen Sie also gerne konkrete Fragestellungen bzw. Ideen für Beratungsansätze mit!

Der Austausch unter Kollegen zu Ihren Themen wird ergänzt durch Tipps und Fachwissen von Seiten der Instrumenta.

Im Februar 2023 bereiten wir als erstes Thema die Finanzierungsübersicht vor.

• Identifizierung von Zinsänderungsrisiken
• weitere Beratungsansätze, die uns eine Finanzierungsübersicht liefert

Zusätzlich diskutieren wir die von Ihnen mitgebrachten Themen.

Die nächsten Termine:

• Donnerstag, 06.07.2023 von 10.00 – 11.30 Uhr
• Donnerstag, 19.10.2023 von 10.00 – 11.30 Uhr

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

Anmeldung / Buchung