Erfahrungsaustausch „Nießbrauch bei Immobilien und WP-Depots“

Erfahrungsaustausch „Nießbrauch bei Immobilien und WP-Depots“

Termin 24.10.2024
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 23.10.2024

am 24.10.2024 von 10.00 – 11.30 Uhr findet unser siebter Online-Erfahrungsaustausch zum Thema Private Finanzplanung statt. Im Fokus steht die Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan.

Dieser Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei.

Im letzten Erfahrungsaustausch sind zwei Themen hängen geblieben:

• Teilen von interessanten Internetlinks rund um die Thematik Private Finanzplanung.
  Wenn jeder Teilnehmer des nächsten Erfahrungsaustauschs ein oder zwei aus seiner Sicht interessante Informationsquellen „mitbringt“ und vorstellt, erweitern wir alle unseren Informationshorizont.
  Als Beispiel verweise ich auf die Internetseite www.wie-alt-werde-ich.de , auf die unser letzter Referent Herr Lohmann verwiesen hat.
  Dieses Thema kann dann auch zentral in PriMa plan dauerhaft integriert werden.
• Übertragung von Einkommensquellen gegen Nießbrauch
  Durch den Verweis auf das Webinar „Nießbrauch am WP-Depot – praktische Umsetzung“ dass im Rahmen des DVVS Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e.V. angeboten wird (https://www.dvvs.de/veranstaltungen), wurde eine Darstellung der praktischen Umsetzung von Nießbrauchsfällen mit PriMa plan angeregt.
  Dies wollen wir aufgreifen und Musterfälle zeigen sowie zur Verfügung stellen.

Der Erfahrungsaustausch dient dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren. Bringen Sie also gerne konkrete Fragestellungen bzw. Ideen für Beratungsansätze mit!

• Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
• Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
• Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Darüber hinaus bereiten wir für diese Veranstaltung wieder ein Thema vor, welches mit PriMa plan umgesetzt werden kann. Der genauere Inhalt dazu wird hier rechtzeitig bekanntgegeben.

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

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