Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“ und „Analyse von Photovoltaik-Investitionen“

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“ und „Analyse von Photovoltaik-Investitionen“

Termin 25.01.2024
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 24.01.2024

Am 25.01.2024 findet unser 4. Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

Für diesen Termin haben wir das Thema „Analyse von Photovoltaik-Investitionen“ vorbereitet.

Mandanten bekommen immer wieder das Angebot in Photovoltaikanlagen zu investieren. Haupt-Verkaufsargument: Über den Investitonsabzugsbetrag (IAB) holt man sich innerhalb eines Jahres das eingesetzte Eigenkapital zurück und man erwirbt die Anlage quasi „umsonst“.

Das ist natürlich nur eine sehr verkürzte Sicht, denn die Anlage muss sich auch über die Jahre rechnen. Als Steuerberater können wir solche Angebote nicht qualitativ beurteilen, aber wir können die Zahlen des Angebots so transparent darstellen, dass der Mandant einen besseren Überblick darüber erhält, was wirklich auf den Ebenen Liquiditätsentwicklung, Steuereffekte, Vermögensentwicklung und Rendite passiert, wenn die Prognosezahlen eintreffen.

Das ist deutlich mehr als sich zu diesem Thema auf „Dazu kann ich nichts sagen.“ zurück zu ziehen.

• Wie erzeugen wir Transparenz über die Investitionsentscheidung?
• Wie grenzen wir unsere rechnerische und steuerliche Kompetenz ab zur in der Regel nicht möglichen qualitativen Prüfung?
• Welche Alternativberechnungen helfen dem Mandanten weiter?

Darüber hinaus dient die Veranstaltung auch dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren. Bringen Sie also gerne konkrete Fragestellungen bzw. Ideen für Beratungsansätze mit!

• Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
• Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
• Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

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