Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 01.08.2022 - 04.08.2022
10:00 - 12:00
Anmeldeschluss 28.07.2022

Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops.

Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen, welche Daten nötig sind und wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen sowie analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung ab.

Die Module sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse geeignet. Eine vorherige Teilnahme an der Online-Basis-Schulung ist nicht notwendig.

Hier lesen Sie Stimmen von begeisterten Teilnehmern der Online-Basis-Schulung.

Die Online-Aufbau-Schulung hat stattgefunden vom 01.08. – 04.08.2022. Hier können Sie die Aufzeichungen der Termine online bestellen.

Die Themen:

• Montag, 01.08.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Besondere Beratungsthemen
  – geschlossene Beteiligungen
  – Versorgungswerk (vorzeitiger Bezug der Rente, Mehrbeitrag leisten)
  – Kapitalvermögen

• Dienstag, 02.08.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Integrierte Betriebsplanung
  Ziel: Erfassung und Analyse von Unternehmen – vom Einzelunternehmen bis hin zur GmbH
  – betriebliche Kurzplanung (externe Betriebsplanung existiert / Betrieb soll nicht in der Tiefe geplant werden)
  – betriebliche Langplanung (Einfluss von Darlehen und Investitionen, Entwicklung von Umsatz- und Aufwandspositionen)
  – notwendige Unterlagen für die Kurz- bzw. Langplanung

• Mittwoch, 03.08.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Analyse und Plausibilitätsprüfung
  Ziel: Prüfung und inhaltliche Auswertung von kompletten Finanzplanungen
  – Vorgehensweise für die Plausibilitätsprüfung der Erfassung
  – Analyse der Planungsergebnisse
  – Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet einsetzen
  – Nutzung der integrierten Hilfsmittel

• Donnerstag, 04.08.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Präsentation und Bericht
  Ziel: Erfolgreiche Zusammenfassung der Planungsergebnisse
  – Erstellung einer Präsentation für den Mandanten
  – Inhalt und Aufbau richtig gestalten
  – schriftliche Zusammenfassung im Bericht
  – Nutzung der technischen Möglichkeiten von PriMa plan (Berichts- und Kapitelvorlagen, Texte, Tabellen, Grafiken, Feldvariablen)

In diesem ca. 11-minütigen Video erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der Inhalte und eine Erläuterung des organisatorischen Ablaufs.

Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos. Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz „HD“ ein.

Sie möchten lieber an einer Vor-Ort-Schulung teilnehmen? Dann nutzen Sie gerne folgende Möglichkeiten:

• 26. + 27. Oktober 2022, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Zweitägige Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ in Bergisch Gladbach (bei Köln)
• Bei entsprechendem Hygienekonzept sind auch Inhouse-Schulungen in Ihrer Kanzlei möglich. Sprechen Sie uns dazu gerne an! Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info@instrumenta.de.

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Online-Aufbau-Schulung hat stattgefunden vom 01.08. – 04.08.2022. Sie können gerne die Aufzeichnungen der Seminare erwerben.

Einzelne Module erhalten Sie für je 65,00 Euro zzgl. USt. Die Aufzeichnungen der kompletten Online-Aufbau-Schulung mit allen vier Terminen erhalten Sie für nur 225,00 Euro zzgl. USt. (35,00 Euro Rabatt).

Hier können Sie die Aufzeichungen online bestellen. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für die Anforderung der Aufzeichnungen.

Anmeldung / Buchung