Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 16.05.2022 - 20.05.2022
10:00 - 12:00
Anmeldeschluss 12.05.2022

Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen.

Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen in ihrer Kanzlei verstärkt umsetzen wollen – auch wenn sie (noch) nicht mit PriMa plan arbeiten. Die Module sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse geeignet.

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie hier Stimmen von begeisterten Teilnehmern der Online-Basis-Schulung.

Die Online-Basis-Schulung hat stattgefunden vom 16.05. – 20.05.2022. Hier können Sie die Aufzeichungen der Termine online bestellen.

Die Themen:

• Montag, 16.05.2022, 10.00 – 11.00 Uhr: Einführung und Grundfunktionen
  – Beratungskonzept Private Finanzplanung
  – Arbeitsabläufe und integrierte Prozessunterstützung
  – Steuer- und Sozialversicherungsberechnung in PriMa plan
  – Nutzen der unterschiedlichen Planungsarten
  – Grundlagen des integrierten Berichtswesens

• Dienstag, 17.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Finanzierung
  Ziel: Übersichtsauswertung über die Gesamtverschuldung und deren künftige Entwicklung; Erstellung von Finanzierungsvergleichen
  – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
  – interaktive Datenerfassung
  – Finanzierungssituation auswerten und analysieren
  – Erstellung eines individuellen Berichts
  – Verbesserungsmöglichkeiten durch Finanzierungsvergleich sichtbar machen
  – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

• Mittwoch, 18.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Immobilien
  Ziel: Analyse von VuV-Immobilien zur Feststellung von Rendite, Liquidität nach Steuern, Entschuldungs-Zeitpunkt etc.
  – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
  – interaktive Datenerfassung
  – Immobilie auswerten und analysieren
  – Erstellung eines individuellen Berichts
  – Alternativberechnungen integrieren (Worst-Case, Optimierung, Immobilien-Vergleiche)
  – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

• Donnerstag, 19.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Vermögensstatus
  Ziel: Überblick über Vermögen und Schulden zum Stichtag inkl. fertige Selbstauskunft nach § 18 KWG
  – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
  – interaktive Datenerfassung
  – Private Vermögensbilanz auswerten und analysieren
  – Fortschreibung/Erfassung der Statuswerte zum nächsten Stichtag
  – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

• Freitag, 20.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Altersvorsorge
  Ziel: Übersicht über die vorhandene Altersvorsorge-Situation verschaffen
  – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
  – interaktive Datenerfassung
  – Altersvorsorge-Situation auswerten und analysieren
  – Erstellung eines individuellen Berichts
  – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

In diesem ca. 10-minütigen Video erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der Inhalte.

Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos. Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz „HD“ ein.

Sie möchten lieber an einer Vor-Ort-Schulung teilnehmen? Dann nutzen Sie gerne folgende Möglichkeiten:

• 26. + 27. Oktober 2022, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr: Zweitägige Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ in Bergisch Gladbach (bei Köln)
• Bei entsprechendem Hygienekonzept sind auch Inhouse-Schulungen in Ihrer Kanzlei möglich. Sprechen Sie uns dazu gerne an! Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info@instrumenta.de.

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Online-Basis-Schulung hat stattgefunden vom 16.05. – 20.05.2022. Sie können gerne die Aufzeichnungen der Seminare erwerben.

Einzelne Module erhalten Sie für je 65,00 Euro zzgl. USt. Die Aufzeichnungen der kompletten Online-Basis-Schulung mit allen fünf Terminen erhalten Sie für nur 275,00 Euro zzgl. USt. (50,00 Euro Rabatt).

Hier können Sie die Aufzeichungen online bestellen. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für die Anforderung der Aufzeichnungen.

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