Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 23.06.2020 - 26.06.2020
10:00 - 12:00
Anmeldeschluss 23.06.2020

Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops.

Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen welche Daten nötig sind, wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen und analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung ab.

Die Module sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse geeignet. Eine vorherige Teilnahme an der Online-Basis-Schulung ist nicht notwendig.

Hier lesen Sie hier Stimmen von begeisterten Teilnehmern der Online-Basis-Schulung.

Die Themen (jeweils ca. 2 Stunden):

• Modul 1 – Besondere Beratungsthemen
  Ziel: Vertiefung von Teilberatungsthemen, die in der Online-Basis-Schulung nur angeschnitten wurden
  – geschlossene Beteiligungen
  – Versorgungswerk (vorzeitiger Bezug der Rente, Mehrbeitrag leisten)
  – Kapitalvermögen
• Modul 2 – Integrierte Betriebsplanung
  Ziel: Erfassung und Analyse von Unternehmen – vom Einzelunternehmen bis hin zur GmbH
  – betriebliche Kurzplanung (externe Betriebsplanung existiert / Betrieb soll nicht in der Tiefe geplant werden)
  – betriebliche Langplanung (Einfluss von Darlehen und Investitionen, Entwicklung von Umsatz- und Aufwandspositionen)
  – notwendige Unterlagen für die Kurz- bzw. Langplanung
• Modul 3 – Analyse und Plausibilitätsprüfung
  Ziel: Prüfung und inhaltliche Auswertung von kompletten Finanzplanungen
  – Vorgehensweise für die Plausibilitätsprüfung der Erfassung
  – Analyse der Planungsergebnisse
  – Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet einsetzen
  – Nutzung der integrierten Hilfsmittel
• Modul 4 – Präsentation und Bericht
  Ziel: Erfolgreiche Zusammenfassung der Planungsergebnisse
  – Erstellung einer Präsentation für den Mandanten
  – Inhalt und Aufbau richtig gestalten
  – schriftliche Zusammenfassung im Bericht
  – Nutzung der technischen Möglichkeiten von PriMa plan (Berichts- und Kapitelvorlagen, Texte, Tabellen, Grafiken, Feldvariablen)

•  Ziel: Übersicht über die vorhandene Altersvorsorge-Situation verschaffen – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren – interaktive Datenerfassung – Altersvorsorge-Situation auswerten und analysieren – Erstellung eines individuellen Berichts – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

In diesem ca. 11-minütigen Video erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der Inhalte und eine Erläuterung des organisatorischen Ablaufs.

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Ihr Referent:

Geleitet werden die Online-Schulungen von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Online-Aufbau-Schulung hat im Juni 2020 stattgefunden.

Sie können die Aufzeichnungen einzelner Module für je 40,00 Euro zzgl. USt. erwerben oder gleich die Aufzeichnung der kompletten Online-Aufbau-Schulung mit allen vier Terminen für nur 120,00 Euro zzgl. USt. (40,00 Euro Rabatt).

Nutzen Sie für Ihre Bestellung ganz einfach dieses PDF-Formular.

Weitere Schulungsmöglichkeiten finden Sie unter Seminare

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