Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV mit Excel“

Online-Seminar „Versorgungswerk als Beratungsthema“
22. Juli 2021
Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV mit PriMa plan“
9. September 2021

Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV mit Excel“

Termin 14.09.2021
10:00 - 12:00
Anmeldeschluss 11.03.2021


Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit.

Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel einen deutlichen Vorteil bringt.

 

Der Inhalt:

  • Das Steuergestaltungskonzept
  • Checkliste Zielgruppe (im Seminarpreis enthalten, wird im Anschluss an das Seminar per Mail versandt)
  • Auftragsformular / Checkliste der notwendigen Daten (im Seminarpreis enthalten, wird im Anschluss an das Seminar per Mail versandt)
  • Umsetzung mit Hilfe eines Exceltools (im Seminarpreis enthalten, wird im Anschluss an das Seminar per Mail versandt)
  • Musterergebnis
  • Erweiterung des Zeitraums auf 10 Jahre und Zusammenfassung der Ergebnisse in einem schriftlichen Bericht mit PriMa plan (Software für Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei)
  • Marketing
    • Gesprächsaufbau
    • Preisfindung
    • Werbe-Flyer
    • Werbe-Anschreiben

Es handelt sich um ein Fach-Seminar, in dem Sie alle Informationen für die erfolgreiche Umsetzung dieses Beratungsthemas erhalten.

Die Berechnung der Ergebnisse wird mit Hilfe eines Exceltools gezeigt. Dieses wird im Anschluss an das Seminar kostenlos an Sie versandt. So haben Sie gleich auch das passende Rechentool für die Beratung Ihrer Mandanten.

 

Der Termin:

Das Online-Seminar hat stattgefunden am Dienstag, den 14. September 2021 von 10.00 – 12.00 Uhr.

Wenn Sie nicht live am Seminar teilnehmen konnten, stellen wir Ihnen gerne die Aufzeichnung zur Verfügung. Melden Sie sich bei Interesse gerne bei uns unter 02204 9508-650 oder per Mail an die info@instrumenta.de.

 

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

Anforderung Aufzeichnung kostenpflichtige Online-Seminare

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Anmeldung / Buchung

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