Kostenfreies Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ am 16.08.2022

Kostenfreies Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ am 16.08.2022

Termin 16.08.2022
11:00 - 12:30
Anmeldeschluss 11.08.2022

Die aktive Beratung ist das A und O für eine langfristige Zufriedenheit Ihrer guten Mandanten. Aber wo nehmen Sie die Zeit dafür her? Die gute Nachricht: Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Denn auch einfache Beratungsansätze können beim Mandanten einen großen finanziellen Nutzen bewirken. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie,

• welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können,
• wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und
• wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Die Inhalte:

• Umsetzung praxisrelevanter Beratungsfelder mit PriMa plan

• • Finanzierungsübersicht
  • Immobilienanalyse
  • Vorauszahlung private KV-Beiträge
  • Optimierung Versorgungswerkrente etc.
• integrierte Prozess-Unterstützung zur einfachen und schnellen Umsetzung und zur besseren Delegation an Mitarbeiter
• Erstellung eines aussagekräftigen Berichtes zur Zusammenfassung der Planungsergebnisse

Die nächsten Termine:

Das Seminar findet statt am

• Dienstag, 16.08.2022 von 11.00 – 12.30 Uhr.
• Donnerstag, 17.11.2022 von 14.00 – 15.30 Uhr.

Wenn Sie an den angebotenen Terminen nicht live teilnehmen können, melden Sie sich einfach trotzdem an. Sie erhalten dann im Anschluss an die Veranstaltung die Aufzeichnung des Seminars per E-Mail zugesandt. Zusätzlich können Sie hier jederzeit die Aufzeichnung des letzten Seminars anfordern.

Ihr Referent:

Gehalten wird das kostenfreie Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier finden Sie ein Formular für Ihre Anmeldung für August per E-Mail oder Fax (PDF-Datei). Bei Ihrer Anmeldung teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir Ihnen eine Stunde vor Seminarbeginn die „Meeting-ID“ zusenden können, mit der Sie die sichere Verbindung zum virtuellen Seminarraum aufbauen. Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Teilnahme an einem Online-Seminar.

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