Zweitägige Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“

Zweitägige Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 19.04.2022 - 20.04.2022
09:00 - 17:30
Anmeldeschluss 14.04.2022

Private Finanzplanung – wichtiger denn je!

Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Viele machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft und befürchten, dass die Absicherung für das Alter nicht mehr ausreicht. Und auch im Bereich der Finanzierungen gibt es bei einigen Mandanten Handlungsbedarf. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.

Im nachfolgenden Video geben wir Ihnen einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte der Präsenzschulung. Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos. Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz „HD“ ein.

Die Inhalte 1. Tag:

• Grundlagen: Beratungsthemen, Finanzplanungskreislauf, Grundlagen der Software PriMa plan
• Finanzierung: Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
• Immobilien: Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben) im Hinblick auf die Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Steuern
• Altersvorsorge: Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation, Hochrechnung der liquiden und steuerlichen Situation in der Rentenzeit

Die Inhalte 2. Tag:

• Organisation integrierte Hilfsmittel aus PriMa plan nutzen, Dokumentation der Beratung
• Betriebe und geschlossene Beteiligungen Erfassung und Analyse von Betrieben (Schwerpunkt: Kurzplanung) und geschlossenen Beteiligungen
• ganzheitliche Finanzplanung Zusammenführung der Einzel-Beratungsthemen zu einer kompletten Privaten Finanzplanung
• Analyse der Ergebnisse Plausibilitätsprüfung der Erfassung, Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet nutzen
• Szenario-Technik in PriMa plan (Was wäre, wenn …?) Optimierungspotenzial aufzeigen, Risiko-Szenarien darstellen, Worst-Case-Betrachtungen
• Zusammenfassung der Ergebnisse Erfolgreiche Präsentation der Planungsergebnisse, Dokumentation im schriftlichen Bericht

Die detaillierten Tagesabläufe sehen Sie in der Agenda (PDF). Die Beratungsfälle werden im Seminar erarbeitet. Dafür stehen Ihnen Schulungs-Laptops zur Verfügung. Auf Wunsch können Sie gerne einen eigenen Laptop mitbringen, auf dem PriMa plan bereits installiert ist.

Die Termine:

Die Schulung findet statt am

• 19. + 20. April 2022, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach (bei Köln)
• 26. + 27. Oktober 2022, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach (bei Köln)
• Bei entsprechendem Hygienekonzept sind auch Inhouse-Schulungen in Ihrer Kanzlei möglich. Sprechen Sie uns dazu gerne an! Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info@instrumenta.de.

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Teilnahmegebühr beträgt 798,00 Euro zzgl. USt. je Teilnehmer. Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie! Das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke, Pausensnacks, Seminarunterlagen sowie ein Fortbildungsnachweis sind im Preis enthalten. Die Präsenz-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ ist in vollem Umfang als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

Die Zahl der Teilnehmer ist nach derzeitigem Stand auf 5 begrenzt. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach Eingangsdatum. Eine kostenfreie Absage ist derzeit bis 2 Arbeitstage vor der Veranstaltung möglich.

Die Präsenzschulung findet unter 2G+ Voraussetzungen statt, bitte bringen Sie Ihren Impfnachweis mit. Geimpfte Peronen benötigen einen tagesaktuellen Schnelltest, ein Testzentrum befindet sich bei uns im Hause. Sollten Sie bereits geboostert sein, benötigen Sie keinen zusätzlichen Test.

Hier können Sie sich online anmelden oder Sie nutzen dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung für die Schulung im April 2022. Alternativ bieten wir Ihnen die Präsenz-Schulung PriMa plan bei entsprechendem Hygienekonzept auch als Inhouse-Schulung in Ihren Räumen an. Gerne passen wir dabei die Agenda Ihren individuellen Wünschen an. Oder Sie buchen ein Kanzlei-Training, in dessen Rahmen ein konkreter Fall behandelt wird. Bitte sprechen Sie uns an auf Termine, Preise und Themen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Anmeldung / Buchung