Termin 19.04.2022 - 20.04.2022
09:00 - 17:30
Anmeldeschluss 14.04.2022
Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Viele machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft und befürchten, dass die Absicherung für das Alter nicht mehr ausreicht. Und auch im Bereich der Finanzierungen gibt es bei einigen Mandanten Handlungsbedarf. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.
Im nachfolgenden Video geben wir Ihnen einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte der Präsenzschulung. Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos. Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz „HD“ ein.
Die detaillierten Tagesabläufe sehen Sie in der Agenda (PDF). Die Beratungsfälle werden im Seminar erarbeitet. Dafür stehen Ihnen Schulungs-Laptops zur Verfügung. Auf Wunsch können Sie gerne einen eigenen Laptop mitbringen, auf dem PriMa plan bereits installiert ist.
Die Schulung findet statt am
Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.
Die Teilnahmegebühr beträgt 798,00 Euro zzgl. USt. je Teilnehmer. Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie! Das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke, Pausensnacks, Seminarunterlagen sowie ein Fortbildungsnachweis sind im Preis enthalten. Die Präsenz-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ ist in vollem Umfang als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.
Die Zahl der Teilnehmer ist nach derzeitigem Stand auf 5 begrenzt. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach Eingangsdatum. Eine kostenfreie Absage ist derzeit bis 2 Arbeitstage vor der Veranstaltung möglich.
Die Präsenzschulung findet unter 2G+ Voraussetzungen statt, bitte bringen Sie Ihren Impfnachweis mit. Geimpfte Peronen benötigen einen tagesaktuellen Schnelltest, ein Testzentrum befindet sich bei uns im Hause. Sollten Sie bereits geboostert sein, benötigen Sie keinen zusätzlichen Test.
Hier können Sie sich online anmelden oder Sie nutzen dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung für die Schulung im April 2022. Alternativ bieten wir Ihnen die Präsenz-Schulung PriMa plan bei entsprechendem Hygienekonzept auch als Inhouse-Schulung in Ihren Räumen an. Gerne passen wir dabei die Agenda Ihren individuellen Wünschen an. Oder Sie buchen ein Kanzlei-Training, in dessen Rahmen ein konkreter Fall behandelt wird. Bitte sprechen Sie uns an auf Termine, Preise und Themen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.
Datum/Zeit | Veranstaltung |
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30.01.2025 10:00 - 11:30 |
Erfahrungsaustausch „Auswirkungen der Steueränderungen auf die Finanzplanung“ |
08.05.2025 10:00 - 11:30 |
Erfahrungsaustausch „PriMa plan“ |