Zweitägige Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“

Zweitägige Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 26.10.2022 - 27.10.2022
09:00 - 17:30
Anmeldeschluss 19.10.2022

Private Finanzplanung – wichtiger denn je!

Die anhaltenden Krisen (Corona, Krieg, explodierende Rohstoffpreise, steigende Inflation) führen zu einer großen Verunsicherung Ihrer Mandanten. Viele machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft und befürchten, dass die Absicherung für das Alter nicht mehr ausreicht. Und auch im Bereich der Finanzierungen gibt es bei vielen Mandanten Handlungsbedarf.

Daher ist es jetzt wichtiger denn je, Ihre Mandanten aktiv im Bereich der Finanzplanung zu beraten! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ machen wir Sie fit dafür. Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung wissen müssen und bekommen konkrete Hilfsmittle an die Hand, die Sie in der Praxis einsetzen können.

Die Präsenzschulung richtet sich sowohl an Berater, die die Beratung mit PriMa plan neu einführen möchten als auch an Mitarbeiter, die mit der Erhebung und Erfassung der Daten betraut werden sollen.

Im nachfolgenden Video geben wir Ihnen einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte der Präsenzschulung. Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos. Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz „HD“ ein.

Die Inhalte 1. Tag:

• Grundlagen: Beratungsthemen, Finanzplanungskreislauf, Grundlagen der Software PriMa plan
• Finanzierung: Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
• Immobilien: Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben) im Hinblick auf die Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Steuern
• Altersvorsorge: Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation, Hochrechnung der liquiden und steuerlichen Situation in der Rentenzeit

Die Inhalte 2. Tag:

• Organisation integrierte Hilfsmittel aus PriMa plan nutzen, Dokumentation der Beratung
• Betriebe und geschlossene Beteiligungen Erfassung und Analyse von Betrieben (Schwerpunkt: Kurzplanung) und geschlossenen Beteiligungen
• ganzheitliche Finanzplanung Zusammenführung der Einzel-Beratungsthemen zu einer kompletten Privaten Finanzplanung
• Analyse der Ergebnisse Plausibilitätsprüfung der Erfassung, Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet nutzen
• Szenario-Technik in PriMa plan (Was wäre, wenn …?) Optimierungspotenzial aufzeigen, Risiko-Szenarien darstellen, Worst-Case-Betrachtungen
• Zusammenfassung der Ergebnisse Erfolgreiche Präsentation der Planungsergebnisse, Dokumentation im schriftlichen Bericht

Die detaillierten Tagesabläufe sehen Sie in der Agenda (PDF). Die Beratungsfälle werden im Seminar erarbeitet. Dafür stehen Ihnen Schulungs-Laptops zur Verfügung. Auf Wunsch können Sie gerne einen eigenen Laptop mitbringen, auf dem PriMa plan bereits installiert ist.

Die Termine:

Die Schulung findet statt am

• 26. + 27. Oktober 2022, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach (bei Köln)
• Bei entsprechendem Hygienekonzept sind auch Inhouse-Schulungen in Ihrer Kanzlei möglich. Sprechen Sie uns dazu gerne an! Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info@instrumenta.de.

Ihr Referent:

Geleitet wird die Präsenz-Schulung von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Teilnahmegebühr beträgt 798,00 Euro zzgl. USt. je Teilnehmer. Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie! Das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke, Pausensnacks, Seminarunterlagen sowie ein Fortbildungsnachweis sind im Preis enthalten. Die Präsenz-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ ist in vollem Umfang als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

Die Zahl der Teilnehmer ist nach derzeitigem Stand auf 5 begrenzt. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach Eingangsdatum.

Hier können Sie sich online anmelden oder Sie nutzen dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung für die Schulung im Oktober 2022.

Alternativ bieten wir Ihnen die Präsenz-Schulung PriMa plan bei entsprechendem Hygienekonzept auch als Inhouse-Schulung in Ihren Räumen an. Gerne passen wir dabei die Agenda Ihren individuellen Wünschen an. Oder Sie buchen ein Kanzlei-Training, in dessen Rahmen ein konkreter Fall behandelt wird. Bitte sprechen Sie uns an auf Termine, Preise und Themen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Anmeldung / Buchung