Online-Seminar „Versorgungswerk als Beratungsthema“

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Manche Mandanten zahlen für ihre Altersabsicherung in ein berufsständisches Versorgungswerk ein. Diese Mandanten kennen oft die Gestaltungsmöglichkeiten nicht, um die daraus resultierende Rente zu optimieren. Im Seminar erfahren Sie, welche Möglichkeiten es zur Optimierung gibt, welche Auswirkungen diese auf die finanzielle Entwicklung Ihrer Mandanten haben und wie Sie den Beratungsprozess effizient gestalten.

Online-Seminar „Versorgungswerk als Beratungsthema“

Termin 16.12.2022
14:30 - 16:30
Anmeldeschluss


Manche Mandanten zahlen für ihre Altersabsicherung in ein berufsständisches Versorgungswerk ein. Diese Mandanten kennen oft die Gestaltungsmöglichkeiten nicht, um die daraus resultierende Rente zu optimieren.

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner VIP Steuerköpfe findet hierzu dieses Online-Seminar statt. Im Seminar erfahren Sie, welche Möglichkeiten es zur Optimierung gibt, welche Auswirkungen diese auf die finanzielle Entwicklung Ihrer Mandanten haben und wie Sie den Beratungsprozess effizient gestalten.

 

Der Inhalt:

  • Datenbeschaffung: Checkliste zur zügigen Ermittlung der notwendigen Daten
  • Analyse der Vorsorge-Situation: Lohnt sich die Zahlung eines Mehrbeitrags? Welche Auswirkungen hätte eine Verschiebung des Beginns der Rente?
  • Entwicklung von strategischen Handlungsempfehlungen: Vergleich mit wesensgleichen Alternativen (Rürup-Rente), Vergleich mit wesensverschiedenen Alternativen
  • Zusammenfassung der Ergebnisse: effiziente Dokumentation der Analyse in einem schriftlichen Bericht

 

Der Termin:

Das Seminar findet statt am Freitag, 16.12.2022 von 14.30 – 16.30 Uhr.

 

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Gehalten wird das kostenfreie Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

Das Seminar richtet sich an die Mitglieder der VIP Steuerköpfe.

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