Zeitenwende auch in der Finanzplanung?

Kostenfreies Online-Seminar „Ihr Nutzen im PriMa plan Update 20.0“
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Kostenfreies Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ am 23.02.2023
23. Februar 2023

Zeitenwende auch in der Finanzplanung?

Termin 27.09.2022
14:00 - 17:30
Anmeldeschluss 22.09.2022

Veranstaltungsort
Max-Planck-Straße 20
63303 FBZ Fachberaterzentrum Rhein-Main GmbH


Im September bieten wir Ihnen nach langer Corona-Zwangspause endlich wieder ein halbtägiges Präsenzseminar zu einem aktuellen Fachthema aus der Privaten Finanzplanung an.

Am 27.09.2022 geht es um die Frage: „Zeitenwende auch in der Finanzplanung? Umgang mit steigender Inflation und steigenden Zinsen.“ Denn die aktuelle Entwicklung in allen Bereichen der Finanzen führt zu einer starken Verunsicherung Ihrer Mandanten. 

 

Die Themen:

  • 14.00 – 14.45 Uhr: Bestandsaufnahme – Analyse der aktuellen Zahlen 2022
    – Inflation
    – Nominalzins / Realzins
    – Kapitalmarkt
    – Immobilienmarkt

 

  • 14.45 – 16.00 Uhr: Auswirkungen der Situation 2022 auf die Zukunft
    – Auswirkungen auf den Immobilienmarkt (Preise, Anschlussfinanzierungen)
    – Auswirkungen auf den Kapitalmarkt (Anleihen, Aktien)

 

  • 16.15 – 17.30 Uhr: Altersvorsorge – überhaupt noch seriös planbar?
    Lebenshaltung: Welche Inflationierung legen wir zugrunde? Rechnerische Bedeutung für die Finanzplanung.
    Mehrwert von Planung in unsicheren Zeiten: Wie stelle ich die Notwendigkeit von Planung / Transparenz gegenüber dem Mandanten dar?

 

Ab 13.00 Uhr steht Ihnen ein Imbiss zur Verfügung. Dieser ist in der Teilnahmegebühr enthalten. Bitte geben Sie bei der Buchung an, ob Sie am Imbiss teilnehmen.

 

Ihre Referenten:

Das Seminar wird gehalten von

CFP Christoph Leichtweiß. Christoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er und sein Team bieten unabhängige Finanz- und Ruhestandsplanung,  Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Family Office Dienstleistungen an. Herr Leichtweiß verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung. Er ist Diplom-Betriebswirt (BA), Finanzökonom (EBS), zertifizierter Finanzplaner (CFP), qualifizierter Portfoliomanager (EBS/DBG) und zertifizierter Family Officer (FvF).

 

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

Ihre Investition:

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Teilnehmer 129 Euro zzgl. USt.
Mitglieder des DVVS e.V. / NFEP e.V. / FPSB e.V. / Klub VIP Steuerköpfe erhalten bei Nachweis der Mitgliedschaft 10% Rabatt auf die Teilnehmergebühr und zahlen nur 116 Euro zzgl. USt.

Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

 

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

Anmeldung / Buchung

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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Am 23.07.2024 findet unser 6. Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!