Hilfsmittel zur Akquisition von Planungsaufträgen

Sie sind nicht so geübt darin, Ihre Mandanten aktiv auf honorarpflichtige Zusatz-Leistungen anzusprechen? Und das, obwohl Sie sich sicher sind, dass das Beratungsangebot wichtig und sinnvoll ist und dass es dem Mandanten einen echten Nutzen bringen würde?

Aber Sie fragen sich: Wie kommuniziere ich das?

Hier bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an:

1. Vortrag Private Finanzplanung

Startfolie Vortrag Private Finanzplanung (Klicken Sie auf das Bild zum Vergrößern)

Mit diesem vorgefertigten PowerPoint-Vortrag haben Sie eine gut strukturierte Vorlage für einen Vortrag zum Thema Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei.

Laden Sie Ihre Mandanten zu einem Mandantenabend in die Kanzlei ein. In diesem Rahmen halten Sie den Vortrag, in dem Sie anschaulich den Nutzen, den Ablauf und die Vorteile einer Finanzplanung beim Steuerberater erläutern.

Der Vortrag Private Finanzplanung enthält:

  • PowerPoint-Vorlage mit 30 Folien
  • vorbereitetes Redeskript für Ihren Vortrag
  • Checkliste für die Organisation des Mandantenabends
  • Muster Antwortkarte zum Ausfüllen für die Mandanten

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Vortrag Private Finanzplanung (PDF-Datei).

Ihre Investition:

Der Vortrag Private Finanzplanung kostet einmalig 149,00 Euro zzgl. USt.

Ihre Bestellung:

Nutzen Sie für Ihre Bestellung dieses Formular (PDF-Datei).

2. Vortrag Altersvorsorge

Folie aus Vortrag Altersvorsorge (Klicken Sie auf das Bild zum Vergrößern)

Wenn Sie sich zunächst auf einen Teilbereich der Privaten Finanzplanung beschränken möchten, bietet sich dafür das Thema Altersvorsorge besonders an.

Denn Altersvorsorge betrifft jeden Mandanten, der noch nicht im Ruhestand ist.

Für dieses spezielle Thema haben wir für Sie den Vortrag Altersvorsorge entwickelt. Dabei handelt es sich um einen PowerPoint-Vortrag, der sich explizit mit dem Thema Altersvorsorge und dem Vorteil einer solchen Beratung in der Steuerkanzlei beschäftigt.

Der Vortrag Altersvorsorge enthält:

  • PowerPoint-Vorlage mit 32 Folien
  • vorbereitetes Redeskript für Ihren Vortrag
  • Checkliste für die Organisation des Mandantenabends
  • Muster Antwortkarte zum Ausfüllen für die Mandanten

Hier sehen Sie einen Auszug aus dem Vortrag Altersvorsorge (PDF).

Ihre Investition:

Den Vortrag Altersvorsorge erwerben Sie für einmalig 149,00 Euro zzgl. USt.

Ihre Bestellung:

Nutzen Sie dieses Formular (PDF) für Ihre Bestellung.

3. Online-Seminar "Endlich mehr Beratungsaufträge"

In unserem Online-Seminar "Endlich mehr Beratungsaufträge" bekommen Sie wertvolle Tipps, wie Sie künftig mehr Beratungsaufträge für private Planungsthemen erhalten.

Der Inhalt:

  • Bedeutung und Nutzen der "transparenz-orientierten Beratung"
  • Einstieg in die Beratung vom "Kleinen" zum "Großen"
  • Do it yourself: Einfache und grundlegende Marketingmaßnahmen
  • Wirkungsvolle Mandantenansprache: Aktivieren Sie latenten Beratungsbedarf!
  • Drei goldene Regeln der Honorarkommunikation
  • Kreislauf der Finanzplanung als Basis für die dauerhafte Betreuung

Ihre Investition:

Für Ihre Teilnahme am Online-Seminar investieren Sie nur 85,00 Euro zzgl. USt. Termine auf Anfrage.

4. Musterberichte

Legen Sie Musterberichte in gedruckter und gebundener Form in Ihrer Kanzlei aus. So wird die Qualität Ihrer Beratungsleistung greifbar.

Als kostenlose pdf-Downloads erhalten Sie hier einen Statusbericht, einen Vollplanungsbericht und einen Altersvorsorgebericht.

Weitere Musterberichte zu individuellen Beratungsthemen erhalten Sie gerne auf Anfrage telefonisch unter 02204 9508-650, per Mail über die info(at)instrumenta.de oder über unsere Kontaktseite.

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