Musterfälle mit Ideen und Lösungen zu Beratungsthemen

An dieser Stelle veröffentlichen wir für Sie regelmäßig aktuelle Musterfälle zu interessanten Themen aus der Privaten Finanzplanung.

Nutzen Sie diese Musterfälle, um sich Ideen für neue Beratungsansätze zu holen. So sparen Sie sich die Zeit zu überlegen, auf welche Themen Sie Ihre Mandanten in der Steuerkanzlei ansprechen könnten. Beim Lesen der Fallbeschreibungen fallen Ihnen sicher gleich einige Mandanten Ihrer Kanzlei ein, bei denen gerade diese Fragestellung zutrifft.

Jeder Musterfall beinhaltet:

• eine ausführliche Fallbeschreibung
• wertvolles Hintergrundwissen
• einen Muster-Mandanten, den Sie als Vorlage direkt in Ihre Voll- oder Demoversion von PriMa plan importieren können und
• in aller Regel einen Musterbericht als PDF-Datei, den Sie einfach ausdrucken und in der Kanzlei als Werbemittel auslegen können.

Hier gelangen Sie zur Beschreibung und Anleitung des Musterfalls "vorzeitiger Bezug Versorgungswerkrente (September 2017)".