Musterfälle mit Ideen und Lösungen zu Beratungsthemen
An dieser Stelle veröffentlichen wir für Sie regelmäßig aktuelle Musterfälle zu interessanten Themen aus der Privaten Finanzplanung.
Nutzen Sie diese Musterfälle, um sich Ideen für neue Beratungsansätze zu holen. So sparen Sie sich die Zeit zu überlegen, auf welche Themen Sie Ihre Mandanten in der Steuerkanzlei ansprechen könnten. Beim Lesen der Fallbeschreibungen fallen Ihnen sicher gleich einige Mandanten Ihrer Kanzlei ein, bei denen gerade diese Fragestellung zutrifft.
Jeder Musterfall beinhaltet:
- eine ausführliche Fallbeschreibung
- wertvolles Hintergrundwissen
- einen Muster-Mandanten, den Sie als Vorlage direkt in Ihre Voll- oder Demoversion von PriMa plan importieren können und
- in aller Regel einen Musterbericht als PDF-Datei, den Sie einfach ausdrucken und in der Kanzlei als Werbemittel auslegen können.
Der aktuelle Musterfall
Hier gelangen Sie zur Beschreibung und Anleitung des Musterfalls "vorzeitiger Bezug Versorgungswerkrente (September 2017)".
Unser Service für Anwender der Instrumenta-Software:
Alle bisher veröffentlichen Musterfälle inklusive Beschreibung und Import-Datei stehen Ihnen als Anwender der Instrumenta-Software exklusiv als kostenlose Serviceleistung im Kundenbereich dieser Homepage zur Verfügung.
Alle anderen interessierten Steuerberater finden hier die Musterberichte zu den jeweiligen Fällen:
- Kombikredit vs. Annuitätendarlehen
- Immobilien-GbR
- Vermögensstatus mit Vorjahresvergleich
- Kredit-Inspektion
- Immobilien-Analyse
- Altersvorsorge-Check
- Private Rentenversicherung: Leibrente oder Kapitalabfindung?
- Investition in eine Denkmal-Immobilie
- Vorauszahlung von Krankenversicherungs-Beiträgen
- Kauf oder Miete Eigenheim
- Bauspardarlehen nutzen - ja oder nein
- Verlagerung von Darlehenszinsen in den steuerlich wirksamen Bereich
- Risikoszenario Berufsunfähigkeit
- Todesfall-Simulation
- Abfindung zum Renteneintritt
- Private Krankenversicherung - Liquiditätsrisiko im Alter
Bei Fragen rufen Sie uns einfach an unter 02204 9508-650, schicken Sie uns eine E-Mail an die info(at)instrumenta.de oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf unserer Kontaktseite.
Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen zu neuen Beratungsfällen.
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