Auswertungen einfach hochladen

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PriMa look ist das Ansichtsmodul für Auswertungen aus PriMa plan, PriMa status und PriMa rente.

Sie transferieren die Auswertungen und ggfs. den Finanzplanungsbericht einfach auf die PriMa look - CD oder in Ihr Mandantenportal. 

Zusätzlich können Sie auch Dokumente aus der Dokumentenablage in PriMa plan mit in den PriMa look- Auswertungsordner übertragen. So hat Ihr Mandant nicht nur die wesentlichen Auswertungen seiner Finanzplanung, sondern auch seine wichtigsten Dokumente auf einen Blick, wie zum Beispiel Gesellschafts-, Ehe- oder Darlehensverträge, Patientenverfügung, Vollmachtsregelungen etc.  So dient PriMa look zusätzlich als digitaler Notfallordner mit allen wichtigen Unterlagen. 

Bis Ende Januar 2018 sichern Sie sich PriMa look und auf Wunsch einen Vorrat an professionell gelabelten Auswertungs-CDs zum besonders günstigen Vorzugspreis. 

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Bei Fragen ist das Instrumenta - Team unter 02204 9508-650, info(a)instrumenta.de oder über unsere Kontaktseite gerne für Sie da. 

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