Werden Sie fit für die Private Finanzplanung -

mit der Online-Basis-Schulung vom 23. - 27.03.2020!

Sie möchten (wieder) fit werden für die Private Finanzplanung, können sich aber nicht für eine Präsenzschulung zwei Tage am Stück aus der Kanzlei losmachen? Kein Problem! 

Die Online-Basis-Schulung vom 23. - 27.03.2020 liefert Ihnen in 2 Stunden pro Tag in sich abgeschlossene Module zu bestimmten Beratungsthemen, die Sie in der Kanzlei umsetzen können.

Die Themen:

  • Montag, 23.03.2020: kostenfreier Einführungstermin
    Soundcheck, Organisatorisches (Inhalt und Ablauf der Seminarreihe), Beratungskonzept Private Finanzplanung, Prozessunterstützung und Planungsarten in PriMa plan
  • Dienstag, 24.03.2020: Modul 1 - Finanzierung
    Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
  • Mittwoch, 25.03.2020: Modul 2 - Immobilien
    Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)
  • Donnerstag, 26.03.2020: Modul 3 - Vermögensstatus
    Erfassung einer privaten Vermögensbilanz; Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen
  • Freitag, 27.03.2020: Modul 4 - Altersvorsorge
    Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Hier bekommen Sie mehr Informationen zur Online-Basis-Schulung.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 02204 9508-600, per E-Mail an info(at)instrumenta.de oder über unser Kontaktformular.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
Telefax 02204 9508-660
info@instrumenta.de