Online-Basis-Schulung "Beratung mit PriMa plan"

Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Wissen, um die entsprechenden Themen mit PriMa plan sicher und zügig umzusetzen.

Sie richtet sich an Berater und Mitarbeiter, die sich in die Beratungstätigkeit mit PriMa plan einarbeiten möchten oder die Einzel-Beratungsthemen in ihrer Kanzlei verstärkt umsetzen wollen. Sie ist auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse bestens geeignet.

Die Termine und Themen (jeweils von 10.00 - ca. 12.00 Uhr):

  • Donnerstag, 30.03.2017: kostenfreier Einführungstermin
    Soundcheck, Organisatorisches (Inhalt und Ablauf der Seminarreihe), Beratungskonzept Private Finanzplanung, Prozessunterstützung und Planungsarten in PriMa plan
  • Donnerstag, 27.04.2017: Modul 1 - Finanzierung
    Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
  • Donnerstag, 18.05.2017: Modul 2 - Immobilien
    Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)
  • Donnerstag, 22.06.2017: Modul 3 - Vermögensstatus
    Erfassung einer privaten Vermögensbilanz; Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen
  • Donnerstag, 13.07.2017: Modul 4 - Altersvorsorge
    Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Hier sehen Sie die genauen Inhalte der einzelnen Module (PDF).

Der Ablauf:

Am Vortag des jeweiligen Seminars erhalten Sie ein umfangreiches Skript zum Thema inkl. Musterdaten für die gemeinsame Erfassung des Musterfalls.

Während des jeweiligen Workshops werden ein oder mehrere für das jeweilige Beratungsfeld typischen Musterfälle vom Referenten live erfasst. Sie können sowohl parallel miterfassen oder sich auf zuschauen/zuhören konzentrieren. Durch die praktische Umsetzung erkennen Sie, welche Daten und Eingaben nötig sind und wie Sie diese effizient beschaffen.

Die resultierenden Auswertungen werden gemeinsam auf Plausibilität geprüft und die Beratungsmehrwerte werden heraugearbeitet. Die individuelle Berichtserstellung und praktische Tipps für die Überleitung zu weiteren Beratungsthemen runden jedes Thema ab. 

Alle Fragen der Teilnehmer werden während des Seminars und im Rahmen der abschliessenden Fragerunde über den Live-Chat beantwortet.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Teilnahme an einem Online-Seminar.

Ihr Referent:

Geleitet wird die Online-Basis-Schulung von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Buchen Sie die komplette Online-Basis-Schulung mit allen vier Modulen für nur 289,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer oder einzelne Module für je 85,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer.
Die Zahlung der Teilnahmegebühr erfolgt pro Zugang, das heißt pro E-Mail-Adresse der angemeldeten Teilnehmer. Es können mehrere Mitarbeiter pro Zugang mithören, wenn Sie das in Ihrer Kanzlei einrichten. Die Seminar-Betreuung erfolgt nur gegenüber der angemeldeten Person. 

Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

Ihre Anmeldung:

Hier können Sie sich online anmelden.

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