kostenfreies Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan"

Die aktive Beratung ist das A und O für eine langfristige Zufriedenheit Ihrer guten Mandanten. Aber wo nehmen Sie die Zeit dafür her?

Die gute Nachricht: Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Denn auch einfache Beratungsansätze können beim Mandanten einen großen finanziellen Nutzen bewirken.

Im kostenfreien Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" erfahren Sie,

  • welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können,
  • wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und
  • wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Die Inhalte:

  • Umsetzung praxisrelevanter Beratungsfelder mit PriMa plan
    • Finanzierungsübersicht
    • Immobilienanalyse
    • Vorauszahlung private KV-Beiträge
    • Optimierung Versorgungswerkrente etc.
  • integrierte Prozess-Unterstützung zur einfachen und schnellen Umsetzung und zur besseren Delegation an Mitarbeiter
  • Erstellung eines aussagekräftigen Berichtes zur Zusammenfassung der Planungsergebnisse

Die nächsten Termine:

Das letzte Seminar 2021 findet statt am

  • Dienstag, 16.11.2021 von 11.00 - 12.30 Uhr.

Wenn Sie an dem angebotenen Termin nicht live teilnehmen können, melden Sie sich einfach trotzdem an. Sie erhalten dann im Anschluss an die Veranstaltung die Aufzeichnung des Seminars per E-Mail zugesandt.

Zusätzlich können Sie hier jederzeit die Aufzeichnung des letzten Seminars anfordern.

Ihr Referent:

Gehalten wird die kostenfreie Online-Präsentation von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Anmeldung:

Hier können Sie sich online anmelden

Hier finden Sie ein Formular für Ihre Anmeldung per E-Mail oder Fax (PDF-Datei)

Bei Ihrer Anmeldung teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir Ihnen eine Stunde vor Seminarbeginn die "Meeting-ID" zusenden können, mit der Sie die sichere Verbindung zum virtuellen Seminarraum aufbauen.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Teilnahme an einem Online-Seminar.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
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