kostenfreies Online-Seminar "Private Finanzplanung mit PriMa plan"

Ihre Mandanten haben gerade in der jetzigen Zeit viele Fragen in Bezug auf ihre privaten Finanzen. Themen wie

  • Reicht meine bisher getroffene Alters-Absicherung trotz gesunkener Renditen aus?
  • Kann ich meine Finanzierungen wie geplant tilgen oder gibt es Handlungsbedarf (Tilgungsaussetzungen, KfW-Darlehen etc.)?
  • Was passiert bei einer plötzlichen Arbeitslosigkeit bzw. kann ich meinen privaten Lebensstandard trotz gesunkener Einnahmen aus meinem Betrieb halten?
  • Wie beeinflussen die Auswirkungen der Krise meine gesamte finanzielle Entwicklung?
  • u.v.m.

Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich um ihre privaten Finanzen kümmern. Nutzen Sie die Krise als Chance für aktive Beratung im Bereich der Privaten Finanzplanung.

Welche Themen Ihre Mandanten im Moment besonders interessieren und wie Sie diese mit PriMa plan, unserer Software für Private Finanzplanung umsetzen, das erfahren Sie im kostenfreien Online-Seminar "Private Finanzplanung mit PriMa plan".

Die Inhalte:

  • Umsetzung praxisrelevanter Beratungsfelder mit PriMa plan
  • integrierte Prozess-Unterstützung zur einfachen und schnellen Umsetzung von Beratungsleistungen
  • Übersicht der Erfassungsbereiche in PriMa plan
  • Darstellung der Auswertungsmöglichkeiten
  • Erstellung eines aussagekräftigen Berichtes zur Zusammenfassung der Planungsergebnisse

Die nächsten Termine:

Das Seminar findet statt am

  • Dienstag, 23.02.2021 von 11.00 - 12.30 Uhr.
  • Dienstag, 18.05.2021 von 11.00 - 12.30 Uhr.
  • Donnerstag, 19.08.2021 von 14.00 - 15.30 Uhr.
  • Dienstag, 16.11.2021 von 11.00 - 12.30 Uhr.

Wenn Sie an den angebotenen Terminen nicht live teilnehmen können, melden Sie sich einfach trotzdem an. Sie erhalten dann im Anschluss an die Veranstaltung die Aufzeichnung des Seminars per E-Mail zugesandt.

Zusätzlich können Sie hier jederzeit die Aufzeichnung des letzten Seminars anfordern.

Ihr Referent:

Gehalten wird die kostenfreie Online-Präsentation von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Anmeldung:

Hier können Sie sich online anmelden

Hier finden Sie ein Formular für Ihre Anmeldung per E-Mail oder Fax (PDF-Datei)

Bei Ihrer Anmeldung teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir Ihnen eine Stunde vor Seminarbeginn die "Meeting-ID" zusenden können, mit der Sie die sichere Verbindung zum virtuellen Seminarraum aufbauen.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Teilnahme an einem Online-Seminar.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
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