Online-Seminar "Doppel-Zahlungsmodell PKV mit PriMa plan"

Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit.

Beim Online-Seminar "Doppel-Zahlungsmodell PKV" stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel einen deutlichen Vorteil bringt.

Der Inhalt:

  • Das Steuergestaltungskonzept
  • Checkliste Zielgruppe  (im Seminarpreis enthalten, wird im Anschluss an das Seminar per Mail versandt)
  • Auftragsformular / Checkliste der notwendigen Daten (im Seminarpreis enthalten, wird im Anschluss an das Seminar per Mail versandt)
  • Umsetzung mit Hilfe von PriMa plan
  • Zusammenfassung der Ergebnisse im schriftlichen Bericht mit PriMa plan (Kanzleivorlage zur Integration in Ihre Version im Seminarpreis enthalten)
  • Marketing
    • Gesprächsaufbau
    • Preisfindung
    • Werbe-Flyer
    • Werbe-Anschreiben

Es handelt sich um ein Fach-Seminar, in dem Sie alle Informationen für die erfolgreiche Umsetzung dieses Beratungsthemas erhalten.

Alle im Seminarpreis enthaltenen Hilfsmittel werden im Anschluss an das Seminar per E-Mail an Sie versandt. So können Sie direkt mit der Beratung Ihrer Mandanten beginnen.

Der Termin:

Das Online-Seminar hat stattgefunden am Dienstag, den 09. September 2021 von 10.00 - 12.00 Uhr.

Wenn Sie nicht live am Seminar teilnehmen konnten, stellen wir Ihnen gerne die Aufzeichnung zur Verfügung. Melden Sie sich bei Interesse gerne bei uns unter 02204 9508-650 oder per Mail an die infoinstrumentade.

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

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