Veranstaltungen im Rahmen der StB Expo

Im Rahmen der ersten virtuellen StB Expo am 21.01.2021 haben wir kostenfreie Vorträge zum Thema "Private Finanzplanung als Dienstleistung der Steuerkanzlei" angeboten.

Sie haben die Podiumsdiskussion oder einen Vortrag verpasst? Kein Problem. Fordern Sie hier einfach den Link zur Aufzeichnung der Podiumsdiskussion an.

Podiumsdiskussion "Finanzplanung als Dienstleistung der Kanzlei" von 11.30 - 12.30 Uhr

In dieser Podiumsdiskussion schildern zwei erfahrene Kanzlei-Inhaber, wie sie ihre Mandanten schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich in diesem Bereich beraten.

Die Themen:

  • Welche Beratungsthemen kann man erfolgreich und regelmäßig anbieten und umsetzen?

    - Wir sprechen unter anderem über:
    - Abfindungsberatung
    - Finanzierungberatung
    - Altersvorsorge
    - Immobilien
    - Privater Status quo
    - komplette Private Finanzplanung

  • Konkrete Umsetzung in der Kanzlei – Erfahrungsberichte
    - Welche Mitarbeiter brauche ich für eine erfolgreiche Umsetzung?
    - Welche technische Unterstützung brauche ich?
    - Welche Mandantengruppen können sinnvoll beraten werden?
    - Wie läuft eine Planung typischerweise ab?

  • Nutzen für den Mandanten

    Was hat der Mandant davon, wenn sein Steuerberater ihn in diesem Feld berät?

  • Nutzen für die Kanzlei
    Was bringt es der Kanzlei?
  • Haftungsfragen

    - Wo sind die Grenzen der Beratung?
    - Was ist von der Steuerberater-Haftpflichtversicherung abgedeckt? 

  • Akquisition von Planungsaufträgen
    Wie komme ich vom vorhandenen Beratungsbedarf zum konkreten Auftrag?

Der Moderator:

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, Steuerberater

Geschäftsführer Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater

Geschäftsführer CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.)

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg blickt als Experte im Bereich der privaten Finanzplanung auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel rund um die Themen Private Finanzplanung, Altersvorsorge, Immobilien-Analysen und Finanzierungsberatung.

Im Rahmen seiner Steuerberater-Tätigkeit berät er seine Mandanten in allen Themenbereichen der privaten Finanzplanung.

Die Teilnehmer:

Dipl. Betriebswirt Armin Schiehser, Steuerberater

Geschäftsführer HSP Steuer Armin F. Schiehser Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dipl. Betriebswirt Armin F. Schiehser ist Steuerberater, Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk (IFU/ISM gGmbH), Fachberater für Finanz- und Vermögensplanung (DStV e.V.), Finanzplaner, zertifizierter Businesscoach, Rating Advisor und Unternehmensberater. Er hat eine Kanzlei in Lohr-Steinbach mit 22 Mitarbeitern und ist seit 2012 Mitglied im Verbund der HSP Gruppe.

In der Beratung bietet die Kanzlei ihren Mandanten eine „Rund um“-Betreuung inklusive Existenzgründungs-, Digitalisierungs- und Unternehmensberatung, Business Coaching, Private Vermögensplanung und  Erstellung von Verfahrensdokumentationen.

Dipl. Kfm. (FH) Markus Schmetz, Steuerberater

Geschäftsführer Markus Schmetz SteuerBeratung

Markus Schmetz ist seit 2004 Steuerberater sowie seit 2016 Fachberater für Finanz- und Vermögensplanung (DStV e.V.) und Inhaber einer Einzelpraxis in Düsseldorf SteuerBeratung Markus Schmetz.

Er berät Privatpersonen, Existenzgründer und kleine und mittelständische Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Beratung liegt in der Begleitung seiner Mandanten in den Bereichen der Altersvorsorge, Vermögensaufbau und privater Finanzplanung. Besonders spezialisiert hat er sich auf die steuerliche Optimierung  von Abfindungen www.der-abfindungsoptimierer.de

Vorträge "Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei"

In ca. 20-minütigen Vorträgen erfahren Sie von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg  alles Wesentliche über die Dienstleistung Private Finanzplanung.

Die Themen:

  • Was bedeutet dieser Begriff eigentlich?
  • Warum bin ich als Steuerberater für meine Mandanten genau der richtige Ansprechpartner in diesem Bereich?
  • Welche Beratungsthemen beinhaltet die Private Finanzplanung?
  • Wie läuft eine solche Planung ab?
  • Welche Hilfsmittel liefert mir die Instrumenta GmbH?

 

Die Termine:

Für den Vortrag sind bei der StB Expo drei Uhrzeiten vorgesehen. Über die untenstehenden Links nehmen Sie ganz einfach an Ihrem Wunschtermin teil:

21.01.2021, 10.40 - 11.00 Uhr:
https://global.gotomeeting.com/join/636052773

21.01.2021, 14.00 - 14.20 Uhr: 
https://global.gotomeeting.com/join/572010525

21.01.2021, 15.00 - 15.20 Uhr:
https://global.gotomeeting.com/join/629183933

Der Referent:

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, Steuerberater

Geschäftsführer Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater

Geschäftsführer CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.)

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg blickt als Experte im Bereich der privaten Finanzplanung auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel rund um die Themen Private Finanzplanung, Altersvorsorge, Immobilien-Analysen und Finanzierungsberatung.

Im Rahmen seiner Steuerberater-Tätigkeit berät er seine Mandanten in allen Themenbereichen der privaten Finanzplanung.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
Telefax 02204 9508-660
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